{"id":129031,"date":"2006-04-07T00:00:00","date_gmt":"2006-04-07T00:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/newsroom.ferrovial.com\/notas-prensa\/the-terms-of-a-cash-offer-to-acquire-baa\/"},"modified":"2025-01-27T10:24:26","modified_gmt":"2025-01-27T09:24:26","slug":"the-terms-of-a-cash-offer-to-acquire-baa","status":"publish","type":"press_release","link":"https:\/\/newsroom.ferrovial.com\/en-gb\/press-releases\/the-terms-of-a-cash-offer-to-acquire-baa\/","title":{"rendered":"The terms of a cash offer to acquire BAA"},"content":{"rendered":"
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\"\"El Consorcio constituido por Ferrovial Infraestructuras, S.A., 100% filial de Grupo Ferrovial, S.A., junto con Caisse de d\u00e9p\u00f4t et placement du Qu\u00e9bec y una sociedad de inversi\u00f3n dirigida por GIC Special Investments Pte Ltd, de conformidad con los requisitos de la Secci\u00f3n 2.5 del City Code on Takeovers and Mergers del Reino Unido ha anunciado, por medio de sus asesores Citigroup Global Markets Limited y Macquarie Bank Limited, y a trav\u00e9s del Regulatory Information System de la Bolsa de Londres, la formulaci\u00f3n de una oferta vinculante (la Oferta) para la adquisici\u00f3n de la totalidad de las acciones de la compa\u00f1\u00eda brit\u00e1nica BAA plc (BAA).<\/p>\n

La Oferta, que tiene car\u00e1cter unilateral, es decir, que no est\u00e1 ligada a una recomendaci\u00f3n del Consejo de Administraci\u00f3n de BAA, se dirige a todos los accionistas de BAA y se formula como compraventa en met\u00e1lico, siendo la contraprestaci\u00f3n 810 peniques por cada acci\u00f3n de BAA, lo que supone una valoraci\u00f3n aproximada de BAA de 8.700 millones de libras esterlinas (12.405 millones de euros). Asimismo se realiza una oferta en met\u00e1lico a los titulares de bonos convertibles en acciones de BAA, que refleja un valor mejorado respecto del que corresponde a la ecuaci\u00f3n de canje de conversi\u00f3n de los bonos en caso de cambio de control.<\/p>\n

La efectividad de la Oferta est\u00e1 sujeta a la obtenci\u00f3n de aceptaciones que representen, al menos, el 90% del total de las acciones ordinarias de BAA, u otro porcentaje inferior que el Consorcio pudiera establecer en su caso. El Consorcio ha alcanzado un acuerdo con los bancos financiadores en virtud del cual no declarar\u00e1 la incondicionalidad de la Oferta en tanto no se reciban aceptaciones que representen m\u00e1s de un 75% del total de las acciones ordinarias de BAA.<\/p>\n

A estos efectos, las opciones, warrants y bonos convertibles no incluidos en las aceptaciones de la oferta sobre bonos convertibles, ser\u00e1n tenidas en consideraci\u00f3n en el c\u00e1lculo del mencionado porcentaje. Adem\u00e1s, la Oferta est\u00e1 sujeta a otras condiciones, entre las que procede destacar la no iniciaci\u00f3n, por parte de las autoridades comunitarias de competencia de actuaciones conforme al art\u00edculo 6 (1) (c) del Reglamento del Consejo (EC) N\u00ba 139\/2004 ni la remisi\u00f3n a ninguna otra autoridad competente de todo o parte del expediente.<\/p>\n

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Se adjunta como Anexo a esta comunicaci\u00f3n el mencionado anuncio\u00a0original\u00a0traducido:<\/p>\n