{"id":1751,"date":"2004-10-08T00:00:00","date_gmt":"2004-10-08T00:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/newsroom.ferrovial.com\/news\/cintra-inicia-su-periodo-de-colocacion-en-bolsa-tras-el-registro-del-folleto-de-su-oferta-por-la-cnmv\/"},"modified":"2024-12-16T17:45:54","modified_gmt":"2024-12-16T16:45:54","slug":"cintra-inicia-su-periodo-de-colocacion-en-bolsa-tras-el-registro-del-folleto-de-su-oferta-por-la-cnmv","status":"publish","type":"new","link":"https:\/\/newsroom.ferrovial.com\/es\/noticias\/cintra-inicia-su-periodo-de-colocacion-en-bolsa-tras-el-registro-del-folleto-de-su-oferta-por-la-cnmv\/","title":{"rendered":"Cintra inicia su per\u00edodo de colocaci\u00f3n en bolsa tras el registro del folleto de su oferta por la CNMV"},"content":{"rendered":"    <section class=\"wysiwyg text-editor \" id=\"\">\n        <div class=\"container container--narrow container--p-10\">\n            <p><strong><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft\" src=\"\/wp-content\/uploads\/noticias\/img_cintra_2.gif\" alt=\"\" width=\"101\" height=\"80\" \/>&#8211; La banda de precios indicativa y no vinculante, est\u00e1 entre los 8,24 euros y los 8,80 euros por acci\u00f3n<\/strong><\/p>\n<p><strong>&#8211; Basado en esta banda de precios, el valor de mercado de la totalidad de las acciones de Cintra o la capitalizaci\u00f3n burs\u00e1til asignada a la compa\u00f1\u00eda ser\u00eda de 3.699 y 3.950 millones de euros, antes de la ampliaci\u00f3n de capital, y de entre 4.047 y 4.322 millones de euros tras la oferta (y antes del green shoe)<\/strong><\/p>\n<p>&#8211;<strong>El tama\u00f1o de la oferta es de 186.475.841 acciones (antes del green shoe) y representa un 37,97% del capital social de Cintra (despu\u00e9s de la ampliaci\u00f3n y antes del green shoe). Si se ejercita la opci\u00f3n green shoe, el n\u00famero total de acciones se ver\u00e1 ampliado hasta las 205.123.425 acciones y representar\u00e1 un 40,24% del capital social de Cintra despu\u00e9s de la oferta (incluido green shoe)<\/strong><\/p>\n<p>&#8211;<strong>La oferta consta de cuatro tramos: institucional internacional (47,50%), institucional espa\u00f1ol (15%), minorista espa\u00f1ol (37,40%) y tramo para empleados (0,10%)<\/strong><\/p>\n<p>&#8211;<strong>Tras la finalizaci\u00f3n de la oferta, el accionariado de Cintra estar\u00e1 integrado entre un 59,76% y un 62,03% por Ferrovial, en funci\u00f3n del green shoe, y el resto cotizar\u00e1 en los mercados (free float)<\/strong><\/p>\n<p>&#8211;<strong>El per\u00edodo de compra\/suscripci\u00f3n ir\u00e1 del 11 al 22 de octubre y est\u00e1 previsto que las acciones empiecen a cotizar en bolsa el 27 de octubre<\/strong><\/p>\n<p>&#8211;<strong>El Consejo de Administraci\u00f3n estar\u00e1 formado por ocho consejeros, tres de ellos independientes. Cintra contar\u00e1 con una Comisi\u00f3n de Operaciones Vinculadas, con mayor\u00eda de consejeros independientes, que supervisar\u00e1 las relaciones entre Ferrovial y la compa\u00f1\u00eda concesionaria<\/strong><\/p>\n<p>&#8211;<strong>Cintra gestiona en la actualidad 16 concesiones de autopistas de peaje en Espa\u00f1a, Portugal, Irlanda, Canad\u00e1 y Chile y m\u00e1s de 200.000 plazas de aparcamiento<\/strong><\/p>\n<p>Cintra, uno de los principales promotores privados de infraestructuras de transporte vial en el mundo, ha obtenido hoy de la Comisi\u00f3n Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el registro del folleto informativo relativo a la Oferta P\u00fablica de Venta (OPV) y la Oferta P\u00fablica de Suscripci\u00f3n (OPS) de sus acciones.<\/p>\n<p>De esta forma, arranca el per\u00edodo de colocaci\u00f3n de las acciones de la compa\u00f1\u00eda durante el cual los inversores podr\u00e1n formular peticiones de compra\/suscripci\u00f3n de acciones, con el objetivo de que \u00e9stas comiencen a cotizar en bolsa el pr\u00f3ximo 27 de octubre de 2004. Cintra ha solicitado la admisi\u00f3n a cotizaci\u00f3n de sus acciones en las Bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia y su inclusi\u00f3n en el Sistema de Interconexi\u00f3n Burs\u00e1til (Mercado Continuo).<\/p>\n<p><strong>OPV y OPS<\/strong><br \/>\nEl tama\u00f1o de la Oferta P\u00fablica de Venta (OPV) es de 144.232.314 acciones, que representan un 28,29% del capital social de Cintra, despu\u00e9s de la oferta y del green shoe.<\/p>\n<p>La Oferta P\u00fablica de Suscripci\u00f3n (OPS) se realizar\u00e1 con renuncia de los actuales accionistas a su derecho de suscripci\u00f3n preferente, mediante la emisi\u00f3n de 42.243.527 nuevas acciones ordinarias, representativas del 8,29% del capital social de Cintra (despu\u00e9s de la oferta e incluido el green shoe).<\/p>\n<p>En el caso de ejercitarse la opci\u00f3n green shoe, el n\u00famero total de acciones se ver\u00e1 ampliado en un total de 18.647.584 acciones adicionales, que representar\u00e1n un 3,66% del capital social de Cintra despu\u00e9s de la oferta.<\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<th><\/th>\n<th>N\u00ba Acciones<\/th>\n<th>% sobre capital social de Cintra (sin green shoe)<\/th>\n<th>% sobre capital social de Cintra tras la oferta (con green shoe)<\/th>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>OPV<\/td>\n<td>\u00a0144.232.314<\/td>\n<td>\u00a029,37<\/td>\n<td>\u00a028,29<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>OPS<\/td>\n<td>\u00a042.243.527<\/td>\n<td>\u00a08,60<\/td>\n<td>\u00a08,29<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Green Shoe<\/td>\n<td>\u00a018.647.584<\/td>\n<td>\u00a0&#8211;<\/td>\n<td>\u00a03,66<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\u00a0Total<\/td>\n<td>\u00a0205.123.425<\/td>\n<td>\u00a037,97<\/td>\n<td>\u00a040,24<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>Tras la finalizaci\u00f3n de la oferta (incluyendo el green shoe), el accionariado de Cintra estar\u00e1 integrado por Ferrovial, que ostentar\u00e1 el entre el 59,76% de la sociedad, y el resto, un 40,24%, cotizar\u00e1 en los mercados de valores (free float).<\/p>\n<p><strong>Banda de precios<\/strong><\/p>\n<p>Con el objetivo de que los inversores dispongan de una referencia para la formulaci\u00f3n de peticiones de compra\/suscripci\u00f3n, se ha establecido una banda de precios indicativa y no vinculante para las acciones de Cintra objeto de la oferta de 8,24 euros y 8,8 euros por acci\u00f3n.<\/p>\n<p>La citada banda de precios implica asignar a Cintra una capitalizaci\u00f3n burs\u00e1til o valor de mercado de la totalidad de sus acciones de entre 3.699 y 3.950 millones de euros, aproximadamente, antes de la ampliaci\u00f3n de capital objeto de la Oferta P\u00fablica de Suscripci\u00f3n y de entre 4.047 y 4.322 millones de euros, aproximadamente, tras la misma (y antes del green shoe).<\/p>\n<p><strong>Tramos de la oferta<\/strong><\/p>\n<p>La oferta consta de cuatro tramos:<\/p>\n<p>&#8211; Un tramo minorista, que se dirigir\u00e1 a inversores minoristas residentes en Espa\u00f1a, y que representar\u00e1 un 37,4% del total<\/p>\n<p>&#8211; Un tramo de empleados, dirigido a empleados residentes en Espa\u00f1a de Grupo Ferrovial y de las sociedades integradas en su grupo empresarial, incluidas Cintra y sus filiales, que representar\u00e1 un 0,10% del total<\/p>\n<p>&#8211; Un tramo institucional espa\u00f1ol: el 15% del total<\/p>\n<p>&#8211; Un tramo institucional internacional: el 47,5% del total.<\/p>\n<p><strong>Calendario indicativo<\/strong><\/p>\n<p>El per\u00edodo de formulaci\u00f3n de mandatos se iniciar\u00e1 el 11 de octubre y concluir\u00e1 el 19 de octubre de 2004.<\/p>\n<p>Los mandatos ser\u00e1n revocables desde su formulaci\u00f3n hasta el d\u00eda 22 de octubre de 2004. Entre el 20 y el 22 de octubre de 2004, se podr\u00e1n formular solicitudes irrevocables de compra\/suscripci\u00f3n.<\/p>\n<p>Tras la finalizaci\u00f3n de la oferta, el accionariado de Cintra estar\u00e1 integrado entre un 59,76% y un 62,03% por Ferrovial, en funci\u00f3n del green shoe, y el resto cotizar\u00e1 en los mercados (free float).<\/p>\n<p>El precio m\u00e1ximo de compra\/suscripci\u00f3n del Tramo Minorista de la Oferta quedar\u00e1 fijado el d\u00eda 19 de octubre de 2004, en tanto que el Precio Institucional de la Oferta ser\u00e1 fijado el 25 de octubre de 2004. En el Tramo Minorista podr\u00e1n formularse Mandatos y Solicitudes de Compra\/Suscripci\u00f3n entre 1.500 euros y 60.000 euros.<\/p>\n<p>Est\u00e1 previsto que las acciones comiencen a cotizar en bolsa el 27 de octubre de 2004.<\/p>\n<p><strong>Consejo de Administraci\u00f3n y Comisiones<br \/>\n<\/strong>La \u00faltima Junta de Accionistas Extraordinaria de Cintra acord\u00f3 fijar en ocho el n\u00famero de miembros del Consejo que en el momento de admisi\u00f3n a negociaci\u00f3n oficial de las acciones de la sociedad ser\u00e1 el siguiente:<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<th>Consejero<\/th>\n<th>Cargo<\/th>\n<th>Naturaleza<\/th>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\u00a0Rafael del Pino y Calvo-Sotelo<\/td>\n<td>\u00a0Presidente<\/td>\n<td>\u00a0Dominical<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\u00a0Joaqu\u00edn Ayuso Garc\u00eda<\/td>\n<td>\u00a0Vicepresidente<\/td>\n<td>\u00a0Dominical<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\u00a0Juan B\u00e9jar Ochoa<\/td>\n<td>\u00a0Consejero Delegado<\/td>\n<td>\u00a0Dominical<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\u00a0Jos\u00e9 M\u00aa P\u00e9rez Tremps<\/td>\n<td>\u00a0Vocal<\/td>\n<td>\u00a0Dominical<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\u00a0Nicol\u00e1s Vill\u00e9n Jim\u00e9nez<\/td>\n<td>\u00a0Vocal<\/td>\n<td>\u00a0Dominical<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\u00a0Jos\u00e9 Fernando S\u00e1nchez-Junco Mans<\/td>\n<td>\u00a0Vocal<\/td>\n<td>\u00a0Independiente<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\u00a0Fernando Abril-Martorell Hern\u00e1ndez<\/td>\n<td>\u00a0Vocal<\/td>\n<td>\u00a0Independiente<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\u00a0Jaime Bergel Sainz de Baranda<\/td>\n<td>\u00a0Vocal<\/td>\n<td>\u00a0Independiente<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\u00a0Lucas Osorio<\/td>\n<td>\u00a0Secretario no consejero<\/td>\n<td><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>De conformidad con el Reglamento del Consejo de Administraci\u00f3n existir\u00e1 con efectos desde la admisi\u00f3n a cotizaci\u00f3n una Comisi\u00f3n de Auditor\u00eda y Control, constituida por consejeros externos, y otra Comisi\u00f3n de Operaciones vinculadas, compuesta en su mayor\u00eda por consejeros independientes. Esta \u00faltima supervisar\u00e1 con car\u00e1cter general las operaciones vinculadas de la sociedad y, en particular, el cumplimiento de las reglas establecidas de relaci\u00f3n con las operaciones vinculadas realizadas entre Ferrovial y Cintra.<\/p>\n<p><strong>Reorganizaci\u00f3n previa a la oferta<\/strong><\/p>\n<p>Con anterioridad a la oferta y condicionadas a la culminaci\u00f3n de la misma, se prev\u00e9n realizar ciertas operaciones de reorganizaci\u00f3n de participaciones en virtud de las cuales:<\/p>\n<p>&#8211; Cintra transferir\u00e1 a Macquarie Infraestructure Group (MIG) un 13,87% del capital de la sociedad concesionaria de la Autopista 407 ETR de Toronto (Canad\u00e1);<\/p>\n<p>&#8211; Ferrovial (Infraestructuras) ceder\u00e1 a Cintra el 99,92% del capital social de Cintra Aparcamientos y el 50% de la sociedad concesionaria de la Autopista Oca\u00f1a-La Roda;<\/p>\n<p>&#8211; MIG, por su parte, entregar\u00e1 a Ferrovial (Infraestructuras) un 7,87% del capital de Cintra y a Cintra un 4,12% de su capital social, que se incluir\u00e1 en la OPV.<\/p>\n<p><strong>Pol\u00edtica de dividendo<\/strong><\/p>\n<p>El principal objetivo de la compa\u00f1\u00eda es la creaci\u00f3n de valor a trav\u00e9s de la inversi\u00f3n en nuevos proyectos.<\/p>\n<p>La pol\u00edtica de remuneraci\u00f3n al accionista de Cintra en el futuro consistir\u00e1 previsiblemente en el pago de un dividendo anual, estim\u00e1ndose una rentabilidad por dividendo (el valor del dividendo anual sobre la cotizaci\u00f3n de la acci\u00f3n) de entre el 1% y el 2%. El Consejo de Administraci\u00f3n decidir\u00e1 la propuesta de reparto de dividendos para la Junta General de Accionistas en funci\u00f3n de las oportunidades de inversi\u00f3n.<\/p>\n<p>Cintra puja en estos momentos por un total de 12 proyectos de autopista en Europa y Estados Unidos, con una inversi\u00f3n total estimada superior a los 8.000 millones de euros.<\/p>\n<p><strong>Cintra, uno de los principales promotores privados de infraestructuras de transporte en el mundo<br \/>\n<\/strong>Cintra desarrolla la actividad de licitaci\u00f3n y gesti\u00f3n de autopistas de peaje, en Espa\u00f1a y el exterior, y es uno de los principales promotores privados de infraestructuras de transporte vial en el mundo, con m\u00e1s de 1.500 millones de euros comprometidos en el capital de las concesionarias.<\/p>\n<p>En la actualidad, Cintra gestiona un total de 16 concesiones de autopistas de peaje con 1.600 km de longitud en Espa\u00f1a, Portugal, Irlanda, Chile y Canad\u00e1. En este \u00faltimo pa\u00eds, explota por un per\u00edodo de 99 a\u00f1os la Autopista 407 ETR de Toronto que, con una inversi\u00f3n total de 2.400 millones de euros, es la mayor privatizaci\u00f3n de la historia de Canad\u00e1 y la mayor inversi\u00f3n en autopistas en el exterior liderada por un grupo espa\u00f1ol.<\/p>\n<p>Por su parte, Cintra Aparcamientos gestiona en la actualidad m\u00e1s de 200.000 plazas de aparcamiento en 124 ciudades de Espa\u00f1a, Andorra y Puerto Rico. Su presencia en el sector abarca todas las l\u00edneas de negocio: promoci\u00f3n y explotaci\u00f3n de aparcamientos de rotaci\u00f3n; servicios de regulaci\u00f3n y gesti\u00f3n de estacionamientos en superficie (O.R.A.) y promoci\u00f3n y venta de inmuebles de aparcamientos para residentes, adem\u00e1s de la prestaci\u00f3n de una serie de servicios adicionales, como son el suministro y mantenimiento de equipos de control.<\/p>\n<p><em>(Este documento no es una oferta de valores ni una solicitud para la compra de valores en los Estados Unidos. Las acciones de Cintra Concesiones de Infraestructuras de Transporte, S.A. (Cintra) no podr\u00e1n ser ofrecidas ni vendidas en los Estados Unidos o para o por cuenta o en beneficio de personas en los Estados Unidos (tal y como dicho t\u00e9rmino se define en el Reglamento S de la US Securities Act 1933 en su redacci\u00f3n vigente, salvo que dichas acciones se encuentren registradas de acuerdo con la US Securities Act 1933 o est\u00e9n exentas de registro. Las Acciones no han sido ni ser\u00e1n registradas de acuerdo con la US Securities Act 1933. Ni este documento ni ninguna copia de la misma se podr\u00e1 llevar ni transmitir a los Estados Unidos, Canad\u00e1 o Jap\u00f3n ni distribuirse, directa o indirectamente, en los Estados Unidos, Canad\u00e1 o Jap\u00f3n o a un residente en cualquiera de estos pa\u00edses).<\/em><\/p>\n        <\/div>\n    <\/section>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"","protected":false},"author":67,"featured_media":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","nivel-2":[907,2621,2217,977,2623,987],"nivel-5":[1729],"nivel-1":[],"nivel-3":[1258],"nivel-4":[],"class_list":["post-1751","new","type-new","status-publish","hentry","nivel-2-accionistas-e-inversores","nivel-2-comunicacion","nivel-2-estrategia-empresarial","nivel-2-gobierno-corporativo","nivel-2-informacion-bursatil","nivel-2-infraestructuras","nivel-5-cintra","nivel-3-espana"],"acf":[],"yoast_head":"<title>Cintra inicia su per\u00edodo de colocaci\u00f3n en bolsa tras el registro del folleto de su 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