{"id":2235,"date":"2005-03-30T00:00:00","date_gmt":"2005-03-30T00:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/newsroom.ferrovial.com\/news\/cintra-logra-sobresuscribir-dos-veces-el-credito-sindicado-para-el-proyecto-de-la-autopista-chicago-skyway\/"},"modified":"2022-12-21T11:55:56","modified_gmt":"2022-12-21T10:55:56","slug":"cintra-logra-sobresuscribir-dos-veces-el-credito-sindicado-para-el-proyecto-de-la-autopista-chicago-skyway","status":"publish","type":"new","link":"https:\/\/newsroom.ferrovial.com\/es\/noticias\/cintra-logra-sobresuscribir-dos-veces-el-credito-sindicado-para-el-proyecto-de-la-autopista-chicago-skyway\/","title":{"rendered":"Cintra logra sobresuscribir dos veces el cr\u00e9dito sindicado para el proyecto de la Autopista Chicago Skyway"},"content":{"rendered":"    <section class=\"wysiwyg text-editor \" id=\"\">\n        <div class=\"container container--narrow container--p-10\">\n            <p><strong><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft\" alt=\"\" src=\"\/wp-content\/uploads\/noticias\/img_11235042967_2242005135915g.gif\" width=\"130\" height=\"67\" \/>Concluye la sindicaci\u00f3n del mayor project finance de una iniciativa concesional privada de autopista en Estados Unidos<\/strong><\/p>\n<p><strong>Las entidades directoras de la operaci\u00f3n -BBVA, Calyon, DEPFA y SCH- reciben compromisos de 15 bancos internacionales<br \/>\n<\/strong> <strong><\/strong><\/p>\n<p>Cintra, uno de los principales promotores de infraestructuras de transporte en el mundo, y Macquarie Infrastructure Group han cerrado la sindicaci\u00f3n de la l\u00ednea de cr\u00e9dito senior sin recurso de US$ 1.190 millones para la adquisici\u00f3n de la Autopista Chicago Skyway en Estados Unidos. Las entidades directoras -BBVA, Calyon, DEPFA y SCH- recibieron compromisos por parte de 15 bancos internacionales por el doble del importe total.<\/p>\n<p><strong>Chicago Skyway, precedente en el mercado estadounidense<\/strong><\/p>\n<p>Con esta operaci\u00f3n concluye la sindicaci\u00f3n del mayor project finance para una iniciativa\u00a0 concesional privada de infraestructura de autopista en Estados Unidos. Este \u00e9xito -apunta Juan B\u00e9jar, Consejero Delegado de Cintra- demuestra el apetito y la profundidad del mercado bancario internacional para activos concesionales bien estructurados en Estados Unidos. La adquisici\u00f3n de la Chicago Skyway ha sentado un precedente en el mercado estadounidense -a\u00f1adi\u00f3- y ha generado mucho inter\u00e9s de otros estados que tambi\u00e9n buscan f\u00f3rmulas de privatizaci\u00f3n para el desarrollo de sus infraestructuras. Debido a la demanda sin precedentes por parte del mercado bancario internacional -explicaron los bancos-, las entidades directoras y el grupo de sub-aseguradores hemos tenido que reducir sustancialmente nuestra propia participaci\u00f3n en el cr\u00e9dito.<\/p>\n<p>El consorcio liderado por Cintra (55%), junto a Macquarie Infrastructure Group (45%), present\u00f3 la oferta ganadora para la operaci\u00f3n, mantenimiento y explotaci\u00f3n de Chicago Skyway, una concesi\u00f3n por 99 a\u00f1os otorgada por la Ciudad de Chicago por importe de US$ 1.830 millones. Operativa desde 1959, se trata de una carretera elevada de 7,8 millas (12,5 km), con seis carriles y acceso controlado, incluyendo un puente sobre el r\u00edo Calumet, que une la Autopista I-90 desde la frontera del Estado de Illinois-Indiana, con la Autopista Dan Ryan (I-94), al sur de la ciudad de Chicago.<\/p>\n<p><strong>Financiaci\u00f3n para la adquisici\u00f3n y futuras mejoras en la autopista<\/strong><\/p>\n<p>La l\u00ednea de cr\u00e9dito senior se ha dividido en tres tramos: la Serie A, de US$ 1.000 millones,\u00a0 dispuesto el 24 de enero de 2005, se us\u00f3 para financiar, principalmente, la adquisici\u00f3n de la autopista a la Ciudad de Chicago; la Serie B, de 110 millones de d\u00f3lares, se usar\u00e1 para pagar parte de los intereses sobre las Series A, B y C; y la Serie C, de 80 millones de d\u00f3lares, se utilizar\u00e1 para financiar las mejoras de la autopista que exige el contrato de la concesi\u00f3n entre 2005 y 2008. El cr\u00e9dito senior tiene un vencimiento de 9 a\u00f1os y paga un margen de 1,25% anual en los a\u00f1os 1 al 5; 1,50% anual en los a\u00f1os 6 y 7; y 1,75% en los a\u00f1os 8 y 9.<\/p>\n        <\/div>\n    <\/section>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"","protected":false},"featured_media":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","nivel-2":[907,2212,2217,1910,987,2221,2091],"nivel-5":[1729],"nivel-1":[894],"nivel-3":[1259],"nivel-4":[],"class_list":["post-2235","new","type-new","status-publish","hentry","nivel-2-accionistas-e-inversores","nivel-2-concesiones","nivel-2-estrategia-empresarial","nivel-2-fusiones-y-adquisiciones","nivel-2-infraestructuras","nivel-2-mantenimiento","nivel-2-proyectos","nivel-5-cintra","nivel-1-autopistas","nivel-3-estados-unidos"],"acf":[],"yoast_head":"<title>Cintra logra sobresuscribir dos veces el cr\u00e9dito sindicado para el proyecto de la Autopista Chicago Skyway Sala de prensa Ferrovial | 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