{"id":2333,"date":"2011-04-12T00:00:00","date_gmt":"2011-04-12T00:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/newsroom.ferrovial.com\/news\/ferrovial-refinancia-su-deuda-corporativa-reduciendola-en-500-millones-y-extendiendo-su-vencimiento-con-un-prestamo-sindicado\/"},"modified":"2022-12-21T10:34:04","modified_gmt":"2022-12-21T09:34:04","slug":"ferrovial-refinancia-su-deuda-corporativa-reduciendola-en-500-millones-y-extendiendo-su-vencimiento-con-un-prestamo-sindicado","status":"publish","type":"new","link":"https:\/\/newsroom.ferrovial.com\/es\/noticias\/ferrovial-refinancia-su-deuda-corporativa-reduciendola-en-500-millones-y-extendiendo-su-vencimiento-con-un-prestamo-sindicado\/","title":{"rendered":"Ferrovial refinancia su deuda corporativa, reduci\u00e9ndola en 500 millones y extendiendo su vencimiento con un pr\u00e9stamo sindicado"},"content":{"rendered":"    <section class=\"wysiwyg text-editor \" id=\"\">\n        <div class=\"container container--narrow container--p-10\">\n            <p><em>Ferrovial ha cerrado un pr\u00e9stamo sindicado por importe de 1.305 millones de euros con 32 entidades financieras que refinancia su deuda corporativa original de junio de 2009. Adicionalmente la operaci\u00f3n incluye una l\u00ednea de liquidez de 541 millones de euros, que estar\u00e1 inicialmente sin disponer. La compa\u00f1\u00eda amortiza 500 millones de euros con la consiguiente reducci\u00f3n de deuda bruta. El sindicato bancario est\u00e1 formado por banca internacional y espa\u00f1ola. Tambi\u00e9n alargar\u00e1 el vencimiento final hasta abril de 2015. La posici\u00f3n neta de caja corporativa era de 31 millones de euros, al cierre del ejercicio 2010.<br \/>\n<\/em><br \/>\nFerrovial ha anunciado la firma con 32 entidades financieras de un pr\u00e9stamo por importe de 1.305 millones de euros a cuatro a\u00f1os. La compa\u00f1\u00eda amortiza simult\u00e1neamente 500 millones de euros, lo que representa una importante reducci\u00f3n de la deuda bruta corporativa. Este acuerdo supone la continuaci\u00f3n de la estrategia de Ferrovial consistente en reducir su nivel de endeudamiento y gestionar anticipadamente sus vencimientos, extendiendo los plazos de su deuda.Esta financiaci\u00f3n sustituye en su totalidad al cr\u00e9dito sindicado de 3.300 millones de euros, firmado en junio de 2009, del que ya se han amortizado en torno a 1.500 millones de euros. Esta cantidad incluye los 500 millones referidos con antelaci\u00f3n.<\/p>\n<p>\u0093El acuerdo est\u00e1 respaldado por un elevado n\u00famero de bancos internacionales y nacionales, que muestran su confianza en el proyecto empresarial de Ferrovial\u00bb, ha afirmado Ernesto L\u00f3pez Mozo, director general econ\u00f3mico financiero.<\/p>\n<p><strong>Mejora de las condiciones<\/strong><\/p>\n<p>Esta operaci\u00f3n representa una ampliaci\u00f3n significativa del plazo de vencimiento de la deuda corporativa actual, prevista para 2012. El acuerdo establece vencimientos del 70% del pr\u00e9stamo en abril de 2015, del 20% en octubre del 2014 y de un 10% en abril del mismo a\u00f1o. Asimismo, supone una mejora de los costes financieros, con un margen que se sit\u00faa en 300 puntos b\u00e1sicos (pbs) para el 2011 y con una proyecci\u00f3n de 270 pbs para el resto de la vida del pr\u00e9stamo.Adem\u00e1s, la operaci\u00f3n incluye una l\u00ednea de liquidez de 541 millones de euros, que estar\u00e1 inicialmente sin disponer, lo que proporciona un alto grado de flexibilidad y disponibilidad financiera.<\/p>\n<p>Durante el primer trimestre de 2011, Ferrovial ha completado las desinversiones de Swissport y M-45 por un importe superior a los 700 millones de euros. Estas operaciones no estaban recogidas en la posici\u00f3n neta de caja corporativa de 31 millones contabilizada al cierre del ejercicio de 2010.<\/p>\n        <\/div>\n    <\/section>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"","protected":false},"featured_media":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","nivel-2":[907,1912,2244,2233,2217,2237],"nivel-5":[1902],"nivel-1":[],"nivel-3":[],"nivel-4":[],"class_list":["post-2333","new","type-new","status-publish","hentry","nivel-2-accionistas-e-inversores","nivel-2-corporativo","nivel-2-desinversion","nivel-2-deuda","nivel-2-estrategia-empresarial","nivel-2-objetivos-de-la-empresa","nivel-5-ferrovial"],"acf":[],"yoast_head":"<title>Ferrovial refinancia su deuda corporativa, reduci\u00e9ndola en 500 millones y extendiendo su vencimiento con un pr\u00e9stamo sindicado Sala de prensa Ferrovial | \u00daltimas noticias<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Sala de prensa Ferrovial | \u00daltimas 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