Después de realizar junto a su socio en el consorcio el pago de 3.800 millones de USD a la Indiana Finance Authority (IFA)
Cierra la financiación bancaria con siete bancos a través de una línea de crédito senior sin recurso por valor de 3.248 millones de USD (prox. 2.589 mm euros)
El proyecto refuerza la presencia de Cintra en EEUU: Autopista Chicago Skyway y socio estratégico para el desarrollo del Trans Texas Corridor (TTC-35)
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La Autopista Indiana Toll Road ha pasado hoy a ser gestionada por Cintra, después de efectuarse el pago previsto de 3.800 millones de USD (aprox.3.029 mm euros) a la Indiana Finance Authority y realizarse, con ello, la transferencia del activo. De esta forma, Cintra, en consorcio con el grupo australiano Macquarie (50/50), pasa a gestionar el contrato de concesión de la operación y mantenimiento de la autopista durante los próximos 75 años. La culminación del proceso se realiza tres meses después de la firma del contrato y una vez ha concluido el cierre de la financiación bancaria. Los socios, en proporción a su participación (50/50), han aportado al capital de la sociedad concesionaria un total de 760 millones de USD (aprox. 606 mm euros). El resto, un 81% del total de la inversión, se ha realizado a través de una línea de crédito senior, sin recurso, por valor de 3.248 millones de USD (aprox. 2.589 mm euros). Las entidades participantes en la operación de financiación (deuda bancaria sin recurso) han sido BBVA, Banco Santander, BNP, Caja Madrid, Depfa, Dexia y RBS (Royal Bank of Scotland). La línea de crédito senior se ha dividido en tres tramos: el Tramo A, de 3.248 millones de USD, para la adquisición y otros usos; el Tramo B, de 150 millones de USD, como línea de liquidez, y el Tramo C, de un total de 665 millones de USD para financiar las mejoras de la autopista previstas en el contrato de concesión. El crédito senior tiene un vencimiento de 9 años para los tres tramos. La financiación bancaria cuenta con una cobertura de tipos de interés del 100%. El proyecto consolida la presencia de Cintra en Estados Unidos, un mercado estratégico para la compañía: gestiona por un período de concesión de 99 años la Autopista Chicago Skyway (1.830 millones de USD) -que conecta con Indiana Toll Road- y desarrolla en calidad de socio estratégico del Estado de Texas durante 50 años uno de los proyectos de infraestructuras más ambiciosos del país, el corredor Trans-Texas Corridor (TTC-35). Principal ruta de conexión entre los centros logísticos del país Operativa desde 1956, la autopista tiene una longitud de 157 millas (253 km):- el Tramo Oeste, en la frontera entre Indiana e Illinois de 23 millas (37 km) de peaje abierto (distintos pagos fijos según tipo de recorrido);
- el Tramo Este, en la frontera entre Indiana y Ohio de 134 millas (216 km) de peaje cerrado (pago asociado a la distancia recorrida)
