407 International ha anunciado la decisión de emitir bonos senior (senior notes), Serie 08-A1, por un importe nominal de 250 millones de dólares, con vencimiento el 25 de enero de 2011. Esta emisión entra dentro del programa de bonos a medio plazo (medium-term notes), que tiene un importe total de 1.400 millones de dólares.
La emisión se realizará a través de un sindicato encabezado por BMO Nesbitt Burns Inc y que incluye a RBC Dominion Securities, Scotia Capital, TD Securities, CIBC World Markets y Casgrain & Company Limited. Se prevé cerrar la distribución de los bonos senior de la Serie 08-A1 alrededor del 25 de enero de 2008.
Los fondos obtenidos (unos 249,3 millones de dólares canadienses, después de deducir los costes de la emisión y la dotación al fondo de reserva de la serie 08-A1) se utilizarán principalmente para amortizar los bonos senior a tipo variable de la serie 06-A1, que vencen el 11 de febrero de 2008, por un importe nominal de 100 millones, y los bonos senior a tipo variable de la serie 07-A1, que vencen el 26 de mayo de 2008, por un importe nominal de 75 millones de dólares, además de los fines generales de la sociedad.
407 International es accionista único, operador y gestor de la autopista 407 ETR, que se extiende a lo largo de 108 kilómetros en sentido este-oeste, justo al norte de la ciudad de Toronto. 407 International pertenece a un consorcio compuesto por Cintra, que cuenta con el 53% de la sociedad, Macquarie Infrastructure Group y SNC-Lavalin.
