Avance significativo en la refinanciación de la deuda subordinada de BAA

Notas de prensa

BAA ha cerrado una línea de crédito junior de "Clase B" a un plazo de 4 años y un importe de 625 millones de libras (760 millones de euros), lo que supone un gran avance en la refinanciación de la deuda subordinada del grupo que alcanza los 1.570 millones de libras (1.912 millones de euros).BAA tiene la intención de amortizar anticipadamente hasta 1.100 millones (1.339 millones de euros) de los 1.570 millones de libras de deuda subordinada el próximo mes de septiembre mediante una combinación del nuevo préstamo de Clase B, líneas de crédito revolving, y los fondos procedentes de la venta de su participación en la empresa inmobiliaria APP, cerrada el pasado mes de junio.Esto permitirá a BAA reequilibrar la composición de su deuda (senior, junior y subordinada) manteniendo sus ratios financieras cómodamente dentro de los rangos exigidos.El objetivo inicial de BAA era cerrar un préstamo por 500 millones de libras (609 millones de euros) pero para satisfacer la mayor demanda procedente de los bancos con los que opera habitualmente, así como otros nuevos que se han unido a la operación, se decidió incrementar el volumen de esta. Participan en esta línea de crédito ocho grandes bancos internacionales. La nueva línea de crédito tiene un margen de 3,25% en los tres primeros años y 3,75% en el último año.BAA ha recibido el consentimiento de los bancos para utilizar los fondos del nuevo préstamo de Clase B, junto con hasta 375 millones de libras (456 millones de euros) procedentes de sus líneas de crédito revolving, para la amortización anticipada de la deuda subordinada.BAA tiene la intención de refinanciar el resto de la deuda subordinada a través de varias fuentes, que pueden incluir la venta de otros activos no estratégicos, préstamos bancarios y/o institucionales, y la emisión de valores. Se darán más detalles oportunamente.

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