BAA avanza en su refinanciación

Notas de prensa

Como continuación al comunicado de prensa del pasado 14 de julio de 2008 y la conferencia con los tenedores de bonos celebrada el 15 de julio, BAA ha anunciado hoy que ha recibido la aprobación de la mayoría requerida de prestamistas al crédito subordinado de 2.000 millones de libras para diversas enmiendas técnicas.Esto representa un nuevo paso adelante para completar el proceso de refinanciación. BAA recuerda a los tenedores de las nueve series pendientes de bonos denominados en libras esterlinas y euros que mañana (martes 29 de julio de 2008) a las 16 horas (hora de Londres) concluye el plazo para que quienes acepten migrar sus bonos a la nueva estructura perciban el incentivo que se anunció el pasado 14 de julio en el 'Consent Solicitation Document'. Como se anunció entonces, los tenedores de bonos migrarán a una estructura dotada de investment grade, acotada ('ring-fenced') y respaldada por los aeropuertos de Heathrow, Gatwick y Stansted, así como por Heathrow Express.BAA y los 'Joint Dealer Managers' han mantenido contacto con la inmensa mayoría de los tenedores de los actuales bonos. BAA ha conocido que, de aquellos inversores que han cursado órdenes hasta la fecha, aproximadamente el 99% han sido favorables a las propuestas de BAA. De los holdings que han revelado su posición a BAA, y que son conocidos por ser bonistas significativos, ninguno ha indicado directamente a BAA o a los Joint Dealer Managers la intención de votar en contra de las propuestas.BAA está trabajando sobre la base de que las propuestas serán implementadas durante agosto de 2008 y continúa realizando progresos en el resto del proceso requerido para que la refinanciación se cierre de forma exitosa. Con el fin de proceder a la refinanciación, sin embargo, otros aspectos de la implementación de la estructura financiera permanente deben aún ser completados en términos aceptables para BAA (incluyendo el cierre de los nuevos y corregidos acuerdos financieros para todas las operaciones actuales de BAA).

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