BAA coloca bonos por valor de 700 millones de libras para refinanciar su deuda

BAA ha anunciado hoy que ha colocado con éxito bonos por valor de 700 millones de libras, con vencimiento en 2026 y un cupón fijo anual del 6,75%. La compañía ha generado un libro de órdenes de más de 2.000 millones de libras y ha fijado el precio dentro de su guía inicial de 270 puntos básicos sobre los Gilts (bonos emitidos por el Gobierno de Reino Unido). La emisión de bonos ha sido realizada después de la confirmación por parte de S&P y Fitch del rating A- de BAA y de la mejora de la perspectiva (outlook) a estable. Fred Maroudas, Director de Tesorería de BAA, señaló: El éxito que hemos cosechado en nuestra primera emisión de bonos desde 2006 muestra claramente el progreso que la compañía ha realizado en el último año. El gran apoyo mostrado por los inversores en un día difícil para los mercados financieros como este da buena prueba del desempeño operativo de BAA y de la gran resistencia a largo plazo de BAA y sus aeropuertos. BAA planea utilizar los fondos captados en la emisión de bonos para refinanciar su deuda, alargando los plazos de vencimiento de la deuda de la compañía y creando una plataforma fuerte para invertir en sus aeropuertos.