Ferrovial completa una emisión de bonos de 500 millones de euros a 8 años, con un cupón anual del 1,375%

Notas de prensa


  • La compañía aprovecha las buenas condiciones actuales del mercado con tipos bajos.

Ferrovial, aprovechando un entorno del mercado caracterizado por los tipos bajos,  ha completado con éxito la fijación del precio de la emisión de bonos senior a 8 años por importe de 500 millones de euros. Esta emisión se ha cerrado  a un precio de 85 puntos básicos sobre midswap, con un cupón del 1,375%. La compañía prevé destinar los fondos de la emisión a necesidades corporativas generales.

Con un libro de órdenes muy diversificado, ha obtenido una excelente acogida entre los inversores internacionales. Más del 80% se ha colocado fuera de España, destacando, principalmente, países como Alemania, Reino Unido y Francia.

Este bono es elegible para el programa de compras de bonos corporativos (CSPP, en sus siglas en inglés) del Banco Central Europeo, que incluye aquellos bonos denominados en euros con calificación de grado de inversión emitidos por empresas no pertenecientes al sector bancario y establecidas en la zona euro que cumplan sus requerimientos.

El pasado septiembre completó una emisión de bonos senior de 500 millones a 6 años a un cupón anual del 0,375%, una de las más bajas realizadas en España. En enero y mayo de 2013 también se realizaron dos emisiones de bonos corporativos, la primera a cinco años y la segunda a ocho, cada una por 500 millones de euros y un cupón anual del 3,375%. En 2014 completó una tercera emisión de 300 millones a 10 años y con un cupón de 2.5%.

Las agencias Fitch y Standard & Poor’s mantienen la calificación de grado de inversión de la deuda corporativa de Ferrovial en BBB con perspectiva estable.

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