Ferrovial cierra la venta del 60% de Cintra Chile a ISA por 229 millones de euros

Notas de prensa

  • Recorren 907 kilómetros de norte a sur del país, tuvieron unos ingresos de 112,2 millones de euros durante los seis primeros meses del año 2010.
  • El terremoto ocurrido a comienzos de año ha supuesto meses de trabajo para evaluar los daños producidos y empezar su reparación.

Cintra Infraestructuras, S.A., filial de autopistas de Ferrovial, ha cerrado la venta del 60% de su participación en Cintra Chile a la empresa colombiana ISA, compañía líder que desarrolla y opera sistemas de infraestructura en los mercados de electricidad, telecomunicaciones y transporte en países de América Central y del Sur.

El pasado 28 de diciembre ambas compañías alcanzaron un principio de acuerdo, culminado en el día de hoy con el cierre completo de la operación. El importe de la transacción asciende, aproximadamente, a 229 millones de euros, pues la operación toma como moneda de referencia 6,8 millones de Unidades de Fomento, unidad de cuenta usada en Chile reajustable según la inflación.

Adicionalmente, ambas partes se conceden opciones de compra y de venta respectivamente por el 40% del capital restante. El volumen total de la operación, teniendo en cuenta la opción de compra y venta futura, asciende a 381,5 millones de euros, lo que supone un resultado neto consolidado después de impuestos de aproximadamente 270 millones de euros.

La deuda bruta consolidada de Cintra Chile ascendía, a cierre del primer semestre del presente año, a 1.474 millones de euros. Al final de 2009, las autopistas chilenas lograron unas ventas de 197,4 millones de euros y un Resultado Bruto de Explotación (RBE) de 135,6 millones de euros. Durante el segundo trimestre de 2010, las autopistas chilenas han experimentado una clara recuperación de los ingresos y del tráfico tras el terremoto ocurrido el pasado 27 de febrero.

Esta desinversión se ha cerrado tras meses de trabajo después del trágico suceso que asoló Chile el pasado 27 de febrero de 2010, evaluando los posibles desperfectos ocasionados en las infraestructuras y procediendo a la reparación de los daños causados por el seísmo.

Enrique Díaz-Rato, Consejero Delegado de Cintra, destacó que: Esta desinversión entra dentro de nuestra estrategia de generar recursos adicionales para financiar nuevos proyectos con un alto potencial de generación de valor, como los que estamos llevando a cabo en Texas. Durante los últimos meses hemos cerrado con éxito los procesos de financiación de dos de las que serán las autopistas más avanzadas del mundo como son la NTE y la LBJ.

Ferrovial ha vendido en 2010 su participación del 50% en Autopista Trados 45 en España y sus participaciones en las compañías inglesas Tube Lines y APP. Otras operaciones llevadas a cabo por Cintra en 2010, destacan el cierre de la financiación de 2.800 millones de dólares de la autopista LBJ en Texas (2.260 millones de euros); la inauguración de la autopista M3 en Irlanda; y el inicio del proceso para la venta de un 10% del capital de la concesionaria de la Autopista 407 ETR en Toronto (Canadá).

En 2009, la compañía completó con éxito la financiación 2.000 millones de dólares (1.360 millones de euros) de la autopista North Tarrant Express Managed Lanes en Texas (EEUU).

Cintra gestiona más de 907 kilómetros de autopistas en Chile

Cintra Chile integra cinco tramos de autopista de la Ruta 5, que recorren 907 kilómetros desde Santiago de Chile a la ciudad de Río Bueno. Este eje de infraestructuras es clave en las conexiones norte sur del país, que vertebran la economía chilena. Las rutas del mercado concesional chileno son unas de las más consolidados del mundo.

Ferrovial entró en el mercado chileno en el año 1996 con la adjudicación de la autopista de peaje Talca-Chillán en la Ruta 5. En 1998, inició la concesión de los tramos de Temuco y Río Bueno. Al año siguiente, se adjudicó los tramos de Collipulli-Temuco y el de Santiago-Talca. Y finalmente en el año 2006, adquirió Ruta del Bosque, concesionaria del tramo Chillán- Collipulli, todos en la Ruta 5. La Ruta 5 forma parte de la Autopista Panamericana y cruza el país de norte a sur desde la frontera de Perú hasta Puerto Montt. El pasado año más de 65 millones de vehículos recorrieron el trazado.

Acerca de ISA

ISA es una compañía colombiana con presencia en Brasil, Perú, Bolivia, Chile, Panamá y Centroamérica, que a través de sus filiales y subsidiarias está presente en el diseño, construcción y operación de sistemas de infraestructura lineal, con una visión de crear obras que impulsen el desarrollo en el continente. ISA transporta energía eléctrica, construye proyectos de infraestructura, transporta telecomunicaciones, opera y administra mercados de energía y desarrolla proyectos viales bajo la modalidad de concesión. Los activos consolidados de ISA, a diciembre de 2009, superan los 8.340 millones de dólares y los ingresos están alrededor de 1.617 millones de dólares.

En el sector de la electricidad, cuenta con diez empresas que lo consolidan como el mayor transportador internacional de energía de Latinoamérica, con más de 38.000 kilómetros de circuito de alta tensión. Y en telecomunicaciones, a través de su filial INTERNEXA, tiene una red 13.000 kilómetros, la más extensa de toda América del Sur, conectando a Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Chile.

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