Obtención de una línea de liquidez sindicada de 750 millones de euros a cinco años

Notas de prensa

Ferrovial Corporate Headquarters
Ferrovial ha cerrado una línea de liquidez sindicada por importe de 750 millones de euros con 12 entidades bancarias. Con esta operación la compañía sustituye la línea obtenida en abril de 2011 por 541 millones de euros y otras líneas existentes, reduce significativamente el coste de financiación y amplía su vencimiento hasta el año 2019.
Ferrovial ha anunciado la firma con 12 entidades financieras de una línea de liquidez por importe de 750 millones de euros a cinco años que sustituye las actuales. Con este acuerdo Ferrovial continúa su estrategia para extender plazos y reducir costes de financiación.

“La operación confirma el alto grado de confianza que la comunidad financiera deposita en el proyecto de Ferrovial y en la calidad de sus activos”, ha afirmado Ernesto López Mozo, director general económico financiero.

Esta operación representa una ampliación del plazo de vencimiento de la línea principal de 541 millones de euros en cuatro años más, hasta 2019. Asimismo, supone una mejora de los costes financieros, con un margen de salida que se sitúa en 90 puntos básicos (pbs).

La línea de liquidez por 750 millones de euros estará inicialmente sin disponer, lo que proporciona a la compañía un alto grado de flexibilidad y disponibilidad financiera.

Durante 2013 Ferrovial completó con éxito en enero y mayo dos emisiones de bonos corporativos, la primera a cinco años y la segunda a ocho, cada una por 500 millones de euros y un cupón anual del 3,375%. Las emisiones obtuvieron una elevada demanda y fueron sobresuscritas 11 y 6 veces, respectivamente.

En mayo, la agencia de calificación Standard & Poor’s mejoró el rating de “grado de inversión” de Ferrovial a “BBB”.

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