Ferrovial y el grupo australiano Macquarie Infrastructure Group formalizan su alianza en el negocio de autopistas

Notas de prensa

Macquarie Infrastructure Group suscribe una ampliación de capital por 816 MM euros para la toma de un 40% de Cintra, filial de autopistas de Ferrovial-Ferrovial refuerza su apuesta por el crecimiento en este negocio: la nueva entrada de capital y la alianza con uno de los líderes en autopistas garantizan su expansión.-Rafael del Pino y Calvo Sotelo presidirá el nuevo Consejo de Administración, integrado además por Santiago Bergareche(Vicepresidente), Juan Bejar, designado como Consejero Delegado de Cintra, y los representantes de Macquarie Infrastructure Group, John Roberts y Sir Robin Biggam-Macquarie realiza la mayor inversión extranjera en una empresa española no cotizadaCuatro meses después del acuerdo previo, y tal y como estaba previsto, esta mañana Ferrovial y Macquarie Infrastructure Group (MIG) han formalizado su alianza en el negocio concesional de autopistas, a través de la toma por parte del grupo australiano de una participación del 40% de Cintra, filial de autopistas de Ferrovial.Rafael del Pino y Calvo-Sotelo (Presidente de Ferrovial) presidirá el nuevo Consejo de Administración de Cintra, integrado además por Santiago Bergareche (Consejero Delegado de Ferrovial) como Vicepresidente; Juan Béjar, designado como Consejero Delegado de Cintra, y los representantes de Macquarie Infrastructure Group, John Roberts y Sir Robin Biggam.El acuerdo se formaliza después de que Macquarie Infrastructure Group concluyera con éxito la captación de fondos en el Mercado de Valores de Australia para financiar la adquisición de su participación en Cintra. La operación se efectúa a través de una ampliación de capital por valor de 816 MM euros. Esta operación representa, además, la mayor inversión realizada por un grupo extranjero en una compañía española no cotizada.En el acuerdo quedan excluidas las divisiones de aeropuertos y aparcamientos de Cintra, que han sido traspasadas a Ferrovial.Refuerza su apuesta por el crecimiento en autopistasCon esta operación, Ferrovial refuerza su apuesta por el crecimiento en el negocio de concesiones, donde es líder mundial con una inversión de 1.400 MM euros, y logra un doble objetivo estratégico: la entrada de nuevo capital -con el que elimina su deuda y aumenta su base de capital- y la alianza con un socio complementario y con experiencia en el mercado -MIG es el tercer grupo de autopistas en el mundo- garantiza la capacidad de crecimiento de Ferrovial y Cintra en proyectos futuros en España y el exterior.Ferrovial, además, pone en valor su negocio de autopistas -15 en España, Portugal, Chile y Canadá-, valorado en 1.530 MM euros (la valoración implícita ascendería a unos 1.830 MM euros con aeropuertos y aparcamientos, no incluidos en el acuerdo).El acuerdo tiene un carácter de permanencia y, en un período de 30 meses, MIG, Ferrovial y Cintra podrían analizar la posibilidad de iniciar una cooperación más intensa en el desarrollo de sus respectivos negocios y plantear la cotización de Cintra en los mercados de valores o cualquier otra forma de colaboración.Consolidación del liderazgo mundialFerrovial ha mantenido un fuerte ritmo inversor estos últimos años, destinado principalmente a la licitación y adjudicación de concesiones: desde 1998 se ha adjudicado 9 autopistas de peaje en España, Portugal, Chile y Canadá y 12 aeropuertos en México, Chile, EEUU y el Reino Unido.Con este acuerdo, Ferrovial-Cintra y MIG consolidan su posición de líderes mundiales en concesiones y ponen las bases para una creciente expansión, al sumar la experiencia y los recursos de ambos grupos: Ferrovial-Cintra, como líder mundial en la gestión de infraestructuras de transporte y MIG como tercer grupo mundial en gestión de autopistas.Expansión en los mercados internacionalesLa alianza abre nuevas posibilidades de expansión para ambos grupos en distintos mercados internacionales Cintra tiene autopistas en España, Portugal, Chile y Canadá y Macquarie en Australia, Inglaterra, Alemania y Portugal- y propicia el inicio de una colaboración preferencial entre la primera constructora española, con una dilatada experiencia y activos en el mercado de las concesiones de transporte, y el líder en banca de inversión en Australia, con una presencia muy destacada en la gestión privada de infraestructuras. Europa, EEUU, los países de la OCDE o zonas con similares características se configuran en mercados estratégicos para Cintra, que centrará su actividad en la licitación y gestión privada de autopistas, en tanto que Ferrovial continuará el desarrollo de forma independiente en otras actividades de concesión en España y el exterior

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