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BBVA, Citigroup, Grupo Santander y Merril Lynch trabajarán junto a las compañías en definir la estructura de la OPV de la concesionaria española, prevista para este ejercicio.
Ferrovial y el grupo australiano Macquarie Infrastructure Group (MIG) han seleccionado a BBVA, Citigroup, Grupo Santander y Merril Lynch como Coordinadores Globales para la salida a bolsa de Cintra, su filial de concesiones de autopistas de peaje.
Los Coordinadores Globales designados trabajarán junto a las compañías en determinar la estructura definitiva de la OPV de Cintra. La salida a bolsa de la concesionaria española, que cotizará en la Bolsa de Madrid, está prevista para el ejercicio 2004, sujeta a las condiciones favorables del mercado.
Nota sobre salida a Bolsa de Cintra
El pasado 4 de junio, Ferrovial y Macquarie Infrastructure Group (MIG) acordaron la salida a bolsa de su filial de concesiones de autopistas de peaje Cintra.
El acuerdo contempla un intercambio previo: la adquisición por parte de MIG de un 13,87% de la Autopista 407 ETR de Toronto, que el grupo australiano canjeará por un 11,99% del capital social de Cintra.
Como consecuencia de la OPV, MIG saldría del capital de Cintra, al vender la totalidad de su participación en la sociedad, en tanto que Ferrovial tiene intención de conservar una participación mayoritaria en la compañía.
Cintra: autopistas en Europa, Chile y Canadá
Cintra centraliza la actividad de licitación y gestión de autopistas de peaje de Ferrovial, en España y el exterior, y es uno de los principales promotores privados de infraestructuras de transporte en el mundo con más de 1.300 millones de euros comprometidos en el capital de las concesionarias.
En la actualidad, Ferrovial gestiona un total de 16 autopistas de peaje con un total de 1.600 km de longitud en España, Portugal, Irlanda, Chile y Canadá. En este último país, Cintra explota por un período de 99 años la Autopista 407 ETR de Toronto que, con una inversión global de 2.400 millones de euros, es la mayor privatización de la historia de Canadá y la mayor inversión en autopistas en el exterior liderada por un grupo español.
En estos momentos, se estudian proyectos de concesiones de autopistas de peaje en Europa (Portugal, Irlanda, Grecia, Italia, Polonia) y Estados Unidos (Chicago, Atlanta, Texas, etc.), principalmente.
(Esta información no es una oferta de valores ni una solicitud para la compra de valores en los Estados Unidos. Las acciones de Cintra (las `acciones`) no podrán ser ofrecidas ni vendidas en los Estados Unidos o para o por cuenta o en beneficio de personas en los Estados Unidos (tal y como dicho término se define en el Reglamento S de la US Securities Act 1933 en su redacción vigente (la `US Securities Act 1933`), salvo que dichas Acciones se encuentren registradas de acuerdo con la US Securities Act 1933 o estén exentas de riesgo. Las Acciones no han sido ni serán registradas de acuerdo con la US Securities Act 1933. Cualquier oferta de las Acciones en los Estados Unidos se realizará a través de un folleto que contendrá información detallada sobre Cintra y su gestión, así como sus estados financieros).
