Formulación de una oferta vinculante para la adquisición de la compañía británica BAA

Notas de prensa

El Consorcio constituido por Ferrovial Infraestructuras, S.A., 100% filial de Grupo Ferrovial, S.A., junto con Caisse de dépôt et placement du Québec y una sociedad de inversión dirigida por GIC Special Investments Pte Ltd, de conformidad con los requisitos de la Sección 2.5 del City Code on Takeovers and Mergers del Reino Unido ha anunciado, por medio de sus asesores Citigroup Global Markets Limited y Macquarie Bank Limited, y a través del Regulatory Information System de la Bolsa de Londres, la formulación de una oferta vinculante (la Oferta) para la adquisición de la totalidad de las acciones de la compañía británica BAA plc (BAA).La Oferta, que tiene carácter unilateral, es decir, que no está ligada a una recomendación del Consejo de Administración de BAA, se dirige a todos los accionistas de BAA y se formula como compraventa en metálico, siendo la contraprestación 810 peniques por cada acción de BAA, lo que supone una valoración aproximada de BAA de 8.700 millones de libras esterlinas (12.405 millones de euros). Asimismo se realiza una oferta en metálico a los titulares de bonos convertibles en acciones de BAA, que refleja un valor mejorado respecto del que corresponde a la ecuación de canje de conversión de los bonos en caso de cambio de control.La efectividad de la Oferta está sujeta a la obtención de aceptaciones que representen, al menos, el 90% del total de las acciones ordinarias de BAA, u otro porcentaje inferior que el Consorcio pudiera establecer en su caso. El Consorcio ha alcanzado un acuerdo con los bancos financiadores en virtud del cual no declarará la incondicionalidad de la Oferta en tanto no se reciban aceptaciones que representen más de un 75% del total de las acciones ordinarias de BAA.A estos efectos, las opciones, warrants y bonos convertibles no incluidos en las aceptaciones de la oferta sobre bonos convertibles, serán tenidas en consideración en el cálculo del mencionado porcentaje. Además, la Oferta está sujeta a otras condiciones, entre las que procede destacar la no iniciación, por parte de las autoridades comunitarias de competencia de actuaciones conforme al artículo 6 (1) (c) del Reglamento del Consejo (EC) Nº 139/2004 ni la remisión a ninguna otra autoridad competente de todo o parte del expediente.......Se adjunta como Anexo a esta comunicación el mencionado anuncio original traducido:

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