La Junta General de Accionistas de Grupo Ferrovial, S.A., reunida el 23 de febrero, ha acordado solicitar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la admisión a cotización bursátil de las acciones de la sociedad y la realización de una Oferta Pública de Venta de Acciones (OPV). La Junta General ha estudiado, igualmente, la realización de una Oferta Pública de Suscripción de Acciones de nueva emisión (OPS), sobre la que está previsto tomar una decisión definitiva en una reunión posterior.
Con estas dos ofertas, se espera sacar al mercado un máximo del 45% del capital social de Grupo Ferrovial.
Condiciones generales de la operación
La OPV comprenderá entre el 30 y el 35% del capital social de Grupo Ferrovial, que está previsto se distribuya en los siguientes tramos y porcentajes:
· Tramo minorista 40%
· Tramo institucional nacional 20%
· Tramo internacional 40%
Dentro del tramo minorista se ha contemplado un subtramo específico para empleados, que estará en el entorno del 1% del total de la OPV, y que permitirá acudir a los empleados en unas condiciones de prorrateo más favorables.
Simultáneamente, se efectuaría un aumento de capital mediante una Oferta Pública de Suscripción de Acciones (OPS) por un importe máximo de 50.000 millones de pesetas.
Ferrovial ha designado como Entidades Coordinadoras Globales de la Oferta Pública de Venta de Acciones (OPV) a BBV Interactivos y a Morgan Stanley Dean Witter. En este proceso actúa como asesor financiero de Ferrovial la firma AB Asesores.
Se prevé que las acciones de Ferrovial coticen en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia.
Razones y objetivos de la salida a Bolsa
La continuidad de la política de inversión en negocios con un fuerte potencial de crecimiento ha determinado la decisión de Ferrovial de acceder a los mercados de capitales y optar, así, a fuentes de financiación con las que seguir acometiendo nuevos proyectos.
Ferrovial ha experimentado en los últimos años un crecimiento muy significativo de sus actividades, que lo ha colocado entre los grandes grupos del mercado constructor nacional, con una notable presencia en otros sectores de actividad.
Esta estrategia ha exigido la realización de fuertes inversiones que el pasado año se elevaron ya a 107.000 millones de pesetas y que han supuesto una cifra récord en la historia de la compañía.
En esta nueva etapa, Ferrovial continuará profundizando en la implantación de un sistema de gobierno corporativo adaptado a las prácticas más modernas y de máxima transparencia. Grupo Ferrovial anuncia su salida a Bolsa
Notas de prensa
La Junta General de Accionistas de Grupo Ferrovial, S.A., reunida el 23 de febrero, ha acordado solicitar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la admisión a cotización bursátil de las acciones de la sociedad y la realización de una Oferta Pública de Venta de Acciones (OPV). La Junta General ha estudiado, igualmente, la realización de una Oferta Pública de Suscripción de Acciones de nueva emisión (OPS), sobre la que está previsto tomar una decisión definitiva en una reunión posterior.
Con estas dos ofertas, se espera sacar al mercado un máximo del 45% del capital social de Grupo Ferrovial.
Condiciones generales de la operación
La OPV comprenderá entre el 30 y el 35% del capital social de Grupo Ferrovial, que está previsto se distribuya en los siguientes tramos y porcentajes:
· Tramo minorista 40%
· Tramo institucional nacional 20%
· Tramo internacional 40%
Dentro del tramo minorista se ha contemplado un subtramo específico para empleados, que estará en el entorno del 1% del total de la OPV, y que permitirá acudir a los empleados en unas condiciones de prorrateo más favorables.
Simultáneamente, se efectuaría un aumento de capital mediante una Oferta Pública de Suscripción de Acciones (OPS) por un importe máximo de 50.000 millones de pesetas.
Ferrovial ha designado como Entidades Coordinadoras Globales de la Oferta Pública de Venta de Acciones (OPV) a BBV Interactivos y a Morgan Stanley Dean Witter. En este proceso actúa como asesor financiero de Ferrovial la firma AB Asesores.
Se prevé que las acciones de Ferrovial coticen en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia.
Razones y objetivos de la salida a Bolsa
La continuidad de la política de inversión en negocios con un fuerte potencial de crecimiento ha determinado la decisión de Ferrovial de acceder a los mercados de capitales y optar, así, a fuentes de financiación con las que seguir acometiendo nuevos proyectos.
Ferrovial ha experimentado en los últimos años un crecimiento muy significativo de sus actividades, que lo ha colocado entre los grandes grupos del mercado constructor nacional, con una notable presencia en otros sectores de actividad.
Esta estrategia ha exigido la realización de fuertes inversiones que el pasado año se elevaron ya a 107.000 millones de pesetas y que han supuesto una cifra récord en la historia de la compañía.
En esta nueva etapa, Ferrovial continuará profundizando en la implantación de un sistema de gobierno corporativo adaptado a las prácticas más modernas y de máxima transparencia. 
