Grupo Ferrovial iniciará la Oferta Pública de Venta (OPV) de acciones el próximo 19 de abril. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha dado vía libre a la colocación, después de haber verificado hoy el Folleto de Información sobre la OPV.
El número inicial de acciones ofrecidas es de 42.901.892, lo que representa un 31,50% del capital social de Grupo Ferrovial, tras la ampliación de capital objeto de la Oferta Pública de Suscripción (OPS) de 8.512.280 acciones, representativas del 6,25% del capital social de la empresa. La Oferta Pública podrá extenderse hasta un máximo de 46.384.188 acciones (hasta un 34,06% del capital social después de la citada ampliación) tras la opción de compra que Grupo Ferrovial tiene previsto conceder a las Entidades Coordinadoras Globales en representación de las Entidades Aseguradoras de los Tramos Institucionales.
Entre 3.452 y 3.818 pesetas por acción
Grupo Ferrovial ha fijado una Banda de Precios no vinculante de entre 3.452 pesetas (20,75 Euros) y 3.818 pesetas (22,95 Euros) por acción. El Precio Máximo de Compra/Suscripción por acción será fijado el 26 de abril de 1999.
La Banda de Precios, fijada por la empresa, implica asignar al Grupo Ferrovial una capitalización bursátil -o valor de mercado de la totalidad de sus acciones- de entre 470.000 millones de pesetas (2.825 millones de Euros) y 520.000 millones de pesetas (3.125 millones de Euros), aproximadamente, después de la ampliación de capital.
El valor efectivo de la OPV y OPS en su conjunto, tomando como base el precio medio de la Banda de Precios no vinculante, asciende a 169.000 millones de pesetas (1.014 millones de Euros).
Calendario de la colocación
El calendario diseñado para el tramo minorista fija el período de formulación de Mandatos de Compra/Suscripción entre los días 19 y 26 de abril de 1999 -ambos inclusive- y un plazo de revocación de dichos mandatos entre el 19 y el 29 de abril. Los Mandatos de Compra/Suscripción podrán formularse por un importe mínimo de 200.000 pesetas (1.202,02 Euros) y un máximo de 10.000.000 pesetas (60.101,12 Euros).
La fijación del Precio Máximo de la Oferta se realizará el próximo 26 de abril y, un día después y hasta el 30 de abril, se iniciará el período de Oferta Pública con la formulación y recepción de las Solicitudes de Compra/Suscripción.
Entre el día 30 de abril y el 3 de mayo se realizará la asignación de acciones al Tramo Minorista, así como, en su caso, del prorrateo. La Fijación del Precio de la Oferta y de la prima de emisión del aumento de capital se producirá el mismo 3 de mayo.
El 4 de mayo se procederá a la adjudicación de las acciones. A continuación se solicitará su admisión a cotización en las Bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia.
Condiciones del prorrateo
Los Mandatos de Compra/Suscripción que se realicen entre los días 19 y 23 de abril obtendrán condiciones preferentes en el prorrateo, de forma que se adjudicarán, en primer lugar, a cada uno de los mandatos 100 acciones, o la cantidad inferior solicitada en caso de peticiones de menos de 100 acciones.
