Habitat adquiere la División Inmobiliaria de Ferrovial por un importe neto de 1.600 M

Notas de prensa

Ferrovial tendrá un 20% en el nuevo gran grupo inmobiliario español Grupo Ferrovial y Habitat Grupo Empresarial han firmado hoy un acuerdo de adquisición del 100% de las acciones del área inmobiliaria del Grupo Ferrovial, por un importe total (enterprise value) de 2.200 millones de euros, que incluye un valor aproximado de 600 millones de deuda, y un valor neto (equity) de 1.600 millones de euros, de los cuales 160 millones de euros serán previamente distribuidos por Ferrovial Inmobiliaria como dividendo, y los restantes 1.440 millones de euros serán satisfechos como precio por las acciones.La operación no incluye las actividades inmobiliarias de Ferrovial en Polonia y supone mantener una inversión en el negocio inmobiliario en España, ya que Ferrovial adquirirá una participación de aproximadamente el 20% en el nuevo Habitat Grupo Empresarial, que ampliará su capital para incorporar en su accionariado a nuevos socios. El importe de la inversión representativa del 20% del capital del nuevo Habitat Grupo Empresarial será de 125 Millones de euros aproximadamente. La plusvalía neta de impuestos para Ferrovial derivada de esta operación alcanzará aproximadamente los 770 M€.Con esta adquisición, Habitat Grupo Empresarial se consolida como uno de los grandes grupos promotores que, con nuevos planes de desarrollo de todas sus operaciones en los mercados español y portugués, prevé obtener un mayor crecimiento y consolidarse como referente en el sector inmobiliario. Habitat se hace cargo de las siete delegaciones de Ferrovial Inmobiliaria en toda España. El acuerdo incorpora también la red de oficinas de Don Piso. El nuevo grupo concentra su actividad en el desarrollo de primera vivienda residencial. Dispone de una cartera de activos de 2,5 millones de metros cuadrados de suelo y obra en curso, con un volumen de ventas en torno a las 3.000 viviendas anuales. La división hotelera de Hábitat, su constructora así como el pull de participadas financieras se mantienen independientes de la operación.Ambas partes resaltan las sinergias que existen entre las operaciones de Ferrovial Inmobiliaria y Habitat, grupo inmobiliario constituido en Barcelona en el año 1953 especializado en la promoción de viviendas, oficinas y locales comerciales para la venta y la explotación en alquiler. Desde hace diez años está presente, también, en el sector hotelero. De este modo, la operación viene a potenciar y complementar sus planes de consolidación y expansión tanto en España y Portugal como en Chile, Ecuador, Argentina, Hungría, China y México, en base a una potente red con presencia en todo el territorio español, y a la experiencia y el conocimiento del capital humano de Ferrovial Inmobiliaria.Ferrovial continuará desarrollando nuevos planes de expansión en Polonia. Álvaro Echániz, hasta ahora director general de la División Inmobiliaria, continuará como máximo responsable del negocio inmobiliario de Ferrovial en Polonia y en otros países donde la compañía gestione activos inmobiliarios.En la operación, Habitat ha sido asesorada jurídicamente por el bufete J. Soria Abogados Asociados, y Ferrovial ha contratado los servicios de Cuatrecasas Abogados. La financiación, liderada por La Caixa, ha contado también con Banc de Sabadell, Banco Popular, Caja Madrid, Santander Central Hispano, Banesto, Caixa Catalunya e ICF (Institut Català de Finances), un total de ocho entidades.Información complementaria:a) Cifras del nuevo Grupo (datos 2005)
FACTURACIÓNmillones de euros
HABITAT180
FERROVIAL INMOBILIARIA813
HABITAT + FERROVIAL993
 
RESERVA DE SUELOmillones de metros cuadros
HABITAT0,4
FERROVIAL INMOBILIARIA1,5
HABITAT + FERROVIAL1,9
b) Sobre FERROVIAL:Esta aceptación a la oferta de compra de la División Inmobiliaria se enmarca dentro de la nueva lógica y estrategia empresarial del Grupo Ferrovial, con más de la mitad de los ingresos del Grupo (a septiembre de 2006) generados en el exterior (un 54,1% del total), un crecimiento de ingresos en los mercados internacionales del 93,2%, y el objetivo de reforzar su estrategia de diversificación en las actividades de construcción y concesiones de infraestructuras y servicios a nivel internacional. Con esta operación, Ferrovial renueva significativamente su capacidad de inversión, y cambia su posición neta de deuda, para consolidar de nuevo su diversificación y liderazgo en grandes operaciones DBFO (del inglés Design, Build, Finance and Operate; Diseño, Construcción, Financiación y Operación) de infraestructuras de transporte a nivel internacional.c) Sobre HABITAT GRUPO EMPRESARIAL:Desde su creación en 1953 por D. José Mª Figueras, padre del actual presidente Bruno Figueras, y D. José Suñol, Habitat Grupo Empresarial es una de las compañías promotoras y constructoras inmobiliarias líderes en el sector de Cataluña. Su larga y profunda experiencia le ha permitido sobrevivir y adaptarse a los más variados y difíciles escenarios que han ido aconteciendo en el sector durante los últimos años.Habitat Grupo Empresarial afronta los próximos años con importantes retos, que se traducen en proyectos de gran magnitud, no solo por su dimensión sino por el peso específico de los mismos. Así pues, destacan los grandes proyectos de oficinas, como el espacio Habitat Sky, un conjunto de oficinas y hotel de cinco estrellas de 29.000 metros cuadrados en plena Avenida Diagonal, obra de Dominique Perrault; o el parque de oficinas Distrito 38, diseñado por Arata Isozaki y Alejandro Zaera Polo, uno de los mayores complejos de oficinas de Barcelona, con sus 70.000 metros cuadrados.Habitat Grupo Empresarial considera de especial relevancia cada uno de sus proyectos, y les otorga un carácter diferencial y singular. Por ello ha apostado siembre firmemente por la arquitectura de autor, trabajando con maestros de la talla de JL Sert, en Les Escales Park (Premio FAD 1974), Coderch, c. Ferrater, JL Mateo, McDonough, etc. En esta línea cabe destacar la inclusión de uno de los proyectos más singulares de Habitat, la reciente muestra On Site: New Architecture in Spain, organizada por el MOMA de Nueva York.La cultura de la compañía pasa por el compromiso con el medio ambiente y la sostenibilidad, que se traduce en obras donde estos valores son una premisa importante.En 2005 Habitat inicia una colaboración significativa con WWF International en un proyecto de conservación medioambiental y turismo sostenible en las selvas de Camboya, creando infraestructura de ecolodges de mínimo impacto ambiental. 

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