Airport Development and Investment Limited (ADI) es la sociedad participada mayoritariamente por Ferrovial Infraestructuras, S.A. y constituida para la realización de las ofertas de adquisición de la totalidad del capital emitido y que pueda ser emitido de BAA Plc (BAA) y de todos los bonos convertibles en acciones de BAA (las Ofertas).
El 6 de junio de 2006, ADI anunció los términos de una oferta final recomendada para la adquisición de la totalidad del capital social emitido y a emitir de BAA (la Oferta Ordinaria Final Recomendada) y las ofertas finales recomendadas para la adquisición de la totalidad de los Bonos Convertibles de BAA (las Ofertas Finales Recomendadas sobre Convertibles y, junto con la Oferta Ordinaria Final Recomendada, las Ofertas Finales Recomendadas(1)).
ADI ha anunciado hoy, a través del Regulatory Information System de la Bolsa de Londres, que todas las condiciones de cada una de las Ofertas Finales Recomendadas se han cumplido o se ha renunciado a exigir su cumplimiento y que, por tanto, cada una de las Ofertas Finales Recomendadas ha devenido incondicional o se ha declarado incondicional a todos los efectos.
No obstante, cada una de las ofertas de la Opción en Acciones(2) todavía está condicionada a que se realicen solicitudes suficientes de acciones de Altitude Assets, plc. por los Accionistas de BAA y los Tenedores de Bonos Convertibles de Acciones de BAA y a que las acciones de Altitude Assets, plc. se admitan a cotización en el mercado AIM de la Bolsa de Londres. Consecuentemente, ADI ha informado de que emitirá un nuevo anuncio si cualquiera o todas las ofertas de la Opción en Acciones deviene o es declarada incondicional. ADI espera que dicho anuncio se realice el 4 de julio de 2006 o con anterioridad a dicha fecha.
A las 13:00 horas (hora de Londres) del día de hoy, ADI había recibido aceptaciones válidas respecto de un total de 601.999.026 Acciones de BAA, representativas aproximadamente del 55,58 por ciento del capital social emitido de BAA. Este total incluye:
- aceptaciones recibidas respecto de 239.930 Acciones de BAA (representativas aproximadamente del 0,02 por ciento del capital social emitido de BAA) que estaban sujetas a compromisos irrevocables a favor de ADI por parte de los Consejeros de BAA; y
- aceptaciones recibidas respecto de 6.082.499 Acciones de BAA (representativas aproximadamente del 0,56 por ciento del capital social emitido de BAA) titularidad de personas que se presume actúan concertadamente con ADI.
Asimismo, como resultado de las compras realizadas en el mercado, ADI es titular de 300.934.580 Acciones de BAA (representativas aproximadamente del 27,78 por ciento del capital social emitido de BAA).
Por consiguiente, a las 13:00 horas (hora de Londres) del día de hoy, ADI era titular o había recibido aceptaciones válidas respecto de un total de 902.933.606 Acciones de BAA, representativas aproximadamente del 83,37 por ciento del capital social emitido de BAA.
De conformidad con las condiciones de la Oferta Ordinaria Final Recomendada, el Consejo de ADI ha decidido declarar incondicional la Oferta Ordinaria Final Recomendada respecto de aceptaciones. ADI ha informado, asimismo, que ha renunciado a exigir el cumplimiento de las otras condiciones de la Oferta Ordinaria Final Recomendada, por lo que la Oferta Ordinaria Final Recomendada (excluyendo las ofertas de Opción en Acciones) se declara incondicional a todos los efectos.
La Oferta Ordinaria Final Recomendada se mantendrá abierta a aceptación hasta que se notifique lo contrario, lo cual se realizará a través de un anuncio con una antelación mínima de 14 días a la fecha de cierre. ADI también informa en su anuncio del nivel de aceptación de las Ofertas Finales Recomendadas sobre Bonos Convertibles (2008 y 2009), y así a las 13:00 horas (hora de Londres) del día de hoy, ADI había recibido aceptaciones válidas respecto de:
- un total de 418.831.000 Libras Esterlinas de valor nominal de Bonos Convertibles 2008, representativos aproximadamente del 98,78 por ciento del valor nominal total de los Bonos Convertibles 2008 emitidos; y
- un total de 409.297.000 Libras Esterlinas de valor nominal de Bonos Convertibles 2009, representativos aproximadamente del 96,30 por ciento del valor nominal total de los Bonos Convertibles 2009 emitidos.
Como cada Oferta Final Recomendada sobre Convertibles estaba condicionada a que la Oferta Ordinaria Final Recomendada deviniese o fuese declarada incondicional a todos los efectos, tras la declaración de incondicional a todos los efectos de la Oferta Ordinaria Final Recomendada, cada Oferta Final Recomendada sobre Convertibles (excluyendo las ofertas de Opción en Acciones) ha devenido asimismo incondicional a todos los efectos.
Las Ofertas Finales Recomendadas sobre Convertibles se mantendrán abiertas a aceptación hasta que se notifique lo contrario, lo cual se realizará a través de un anuncio con una antelación mínima de 14 días a la fecha de cierre. Asimismo ADI informa en su anuncio de las aceptaciones recibidas bajo la alternativa Loan Note.
ADI ha informado también de que a pesar de que los Accionistas de BAA habían sido notificados de la celebración de la Junta General Anual de BAA el próximo 14 de julio de 2006, tras la declaración de incondicionalidad a todos los efectos de cada una de las Ofertas Finales Recomendadas, el Consejo de Administración de BAA ha considerado razonable someter a la Junta al inicio de la misma, que su celebración sea aplazada. Por tanto, se sugiere a los Accionistas de BAA que no comparezcan ni otorguen representación o voten electrónicamente.
Por último, el Consejo de BAA también ha aprobado que el dividendo de 15,25 peniques propuesto para el ejercicio cerrado el 31 de mazo de 2006 sea declarado dividendo a cuenta (interim dividend) y será satisfecho el 11 de agosto de 2006 o en otra fecha cercana a ésta, a los Accionistas de BAA registrados como tales el día 9 de junio de 2006.
(1)ADI se reserva el derecho de incrementar, ampliar o modificar de otra forma las Ofertas Finales Recomendadas (o cualquiera de sus términos): (i) en caso de recomendación del Consejo de Administración de BAA; (ii) si se anuncia la intención firme de formular oferta competidora por BAA; (iii) si se obtiene consentimiento del Panel; o (iv) si BAA emite un anuncio de los referidos en la Norma 31.9 del City Code.
(2) Opción ofrecida a los Accionistas de BAA y titulares de bonos convertibles de BAA a recibir como parte de su contraprestación por sus acciones de BAA la entrega de acciones de la sociedad de nueva constitución Altitude Assets, plc en vez de la contraprestación en metálico correspondiente.
Se adjunta como Anexo a esta comunicación, el texto original traducido al castellano del anuncio publicado por ADI.
