Airport Development and Investment Limited (ADI) es la sociedad constituida por los miembros del Consorcio formado por Ferrovial Infraestructuras, S.A., 100% filial de Grupo Ferrovial, S.A., junto con Caisse de dépôt et placement du Québec y una sociedad de inversión dirigida por GIC Special Investments Pte Ltd para la realización de las ofertas de adquisición de la totalidad del capital emitido y que pueda ser emitido de BAA Plc (BAA) y de todos los bonos convertibles en acciones de BAA (las Ofertas).
ADI, de conformidad con los requisitos de la Sección 2.5 del City Code on Takeovers and Mergers del Reino Unido, ha anunciado hoy, por medio de sus asesores Citigroup Global Markets Limited y Macquarie Bank Limited, y a través del Regulatory Information System de la Bolsa de Londres, la revisión e incremento de las Ofertas vinculantes (la Ofertas Revisadas).
La Ofertas Revisadas, que tienen carácter unilateral, es decir, que no están ligadas a una recomendación del Consejo de Administración de BAA, se dirigen a todos los accionistas de BAA y se formulan como compraventa en metálico, siendo la contraprestación 900 peniques por cada acción de BAA, lo que supone un incremento de 90 peniques por acción con respecto al valor de las Ofertas, anunciado por ADI el 7 de abril de 2006, y una valoración aproximada de BAA de 9.732 millones de libras esterlinas. Según los términos de las ofertas revisadas, los accionistas de BAA no recibirán el dividendo final de 15,25 peniques por acción que anunció BAA el pasado 16 de mayo de 2006.
Asimismo, se realiza una revisión e incremento de la oferta en metálico realizada a los titulares de bonos convertibles (bonos convertibles del 2008 y bonos convertibles 2009) en acciones de BAA, que refleja un valor mejorado respecto del que corresponde a la ecuación de canje de conversión de los bonos en caso de cambio de control y un valor mejorado con respecto a las ofertas sobre los bonos convertibles en acciones de BAA realizada el pasado 7 de abril de 2006.
La efectividad de las Ofertas Revisadas están sujetas a la obtención de aceptaciones que representen, al menos, el 90% del total de las acciones ordinarias de BAA, u otro porcentaje inferior que el Consorcio pudiera establecer en su caso, de acuerdo con los términos y condiciones ya comunicados al mercado y que constan en el citado anuncio y en su Anexo 1.
El período de aceptación de las Ofertas Revisadas se extiende hasta las 13:00 horas (hora de Londres) del 19 de junio de 2006.
Asimismo, las Ofertas Revisadas están sujetas a otras condiciones que se detallan en el Anexo 1 del citado anuncio.
Se adjunta como Anexo a esta comunicación el anuncio en su versión original en inglés, y su traducción al castellano:
Revisión e incremento de las Ofertas vinculantes sobre BAA
Notas de prensa
Airport Development and Investment Limited (ADI) es la sociedad constituida por los miembros del Consorcio formado por Ferrovial Infraestructuras, S.A., 100% filial de Grupo Ferrovial, S.A., junto con Caisse de dépôt et placement du Québec y una sociedad de inversión dirigida por GIC Special Investments Pte Ltd para la realización de las ofertas de adquisición de la totalidad del capital emitido y que pueda ser emitido de BAA Plc (BAA) y de todos los bonos convertibles en acciones de BAA (las Ofertas).
ADI, de conformidad con los requisitos de la Sección 2.5 del City Code on Takeovers and Mergers del Reino Unido, ha anunciado hoy, por medio de sus asesores Citigroup Global Markets Limited y Macquarie Bank Limited, y a través del Regulatory Information System de la Bolsa de Londres, la revisión e incremento de las Ofertas vinculantes (la Ofertas Revisadas).
La Ofertas Revisadas, que tienen carácter unilateral, es decir, que no están ligadas a una recomendación del Consejo de Administración de BAA, se dirigen a todos los accionistas de BAA y se formulan como compraventa en metálico, siendo la contraprestación 900 peniques por cada acción de BAA, lo que supone un incremento de 90 peniques por acción con respecto al valor de las Ofertas, anunciado por ADI el 7 de abril de 2006, y una valoración aproximada de BAA de 9.732 millones de libras esterlinas. Según los términos de las ofertas revisadas, los accionistas de BAA no recibirán el dividendo final de 15,25 peniques por acción que anunció BAA el pasado 16 de mayo de 2006.
Asimismo, se realiza una revisión e incremento de la oferta en metálico realizada a los titulares de bonos convertibles (bonos convertibles del 2008 y bonos convertibles 2009) en acciones de BAA, que refleja un valor mejorado respecto del que corresponde a la ecuación de canje de conversión de los bonos en caso de cambio de control y un valor mejorado con respecto a las ofertas sobre los bonos convertibles en acciones de BAA realizada el pasado 7 de abril de 2006.
La efectividad de las Ofertas Revisadas están sujetas a la obtención de aceptaciones que representen, al menos, el 90% del total de las acciones ordinarias de BAA, u otro porcentaje inferior que el Consorcio pudiera establecer en su caso, de acuerdo con los términos y condiciones ya comunicados al mercado y que constan en el citado anuncio y en su Anexo 1.
El período de aceptación de las Ofertas Revisadas se extiende hasta las 13:00 horas (hora de Londres) del 19 de junio de 2006.
Asimismo, las Ofertas Revisadas están sujetas a otras condiciones que se detallan en el Anexo 1 del citado anuncio.
Se adjunta como Anexo a esta comunicación el anuncio en su versión original en inglés, y su traducción al castellano:
