- Ferrovial cierra una nueva estructura financiera para la concesión, por importe de 558 millones de euros.
- Se reduce el coste de financiación y se amplía el vencimiento hasta 2045.
- Las emisiones han sido mayoritariamente suscritas por inversores institucionales europeos y americanos.
Madrid, 25/03/2015.- Ferrovial, a través de su filial Cintra, ha cerrado la refinanciación de los dos tramos de concesión de su Autopista del Sol (Ausol I y Ausol II) en Andalucía. El importe total de la nueva estructura financiera alcanza los 558 millones de euros y ha permitido reducir el coste de la financiación y ampliar su vencimiento hasta 2045.
Dentro de la nueva estructura financiera, sin recurso a los accionistas, se han emitido bonos senior por un importe de 467 millones de euros, a un cupón fijo del 3.75% con vencimiento en 2045. El bono cotiza en el mercado irlandés (Irish Stock Exchange), habiendo sido suscrito mayoritariamente por inversores institucionales europeos.
Un segundo tramo de la estructura está compuesto por obligaciones senior por un importe de 40 millones de euros, con un cupón del 3.75%. Este segundo tramo cotiza en el tercer mercado de Viena (Vienna Third Market) y ha sido suscrito por inversores institucionales americanos.
Ambas emisiones han obtenido una calificación crediticia de “BBB” con perspectiva estable por parte de S&P.
Por último, se ha suscrito un préstamo con un grupo de bancos comerciales españoles, por valor de 51 millones de euros.
Los recursos obtenidos en esta nueva estructura financiera, se han aplicado al repago de la financiación existente y a la liquidación de los contratos de cobertura, eliminando el riesgo futuro de refinanciación. De esta forma, Cintra continúa con su estrategia de reducir costes de financiación y maximizar la eficiencia de las estructuras financieras de sus activos.
El año pasado, Cintra completó con éxito la refinanciación de la Autovía de la Plata, entre Benavente-Zamora, mediante una emisión de bono proyecto por un importe de 184,5 millones de euros. Estos bonos cotizan en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF).
Austopista del Sol, Concesionaria Española, S.A. (Ausol) es la concesionaria de la autopista de peaje entre Málaga, Estepona y Guadiaro, en Andalucía (España). Con más de 105 kilómetros de longitud, fue abierta al tráfico en junio de 1999. El período de explotación es de 50 años en su primer tramo (Málaga-Estepona) y de 55 años en el segundo (Estepona-Guadiaro). Cintra participa en esa sociedad con el 80% del capital.
Cintra es una de las compañías líder en la promoción privada de infraestructuras de transporte en todo el mundo, por número de proyectos y por volumen de inversión. Actualmente gestiona cerca de 2.000 kilómetros de autopistas, repartidos en 28 concesiones en Canadá, Estados Unidos, Europa, Australia y Colombia. Cintra es el mayor accionista de la concesionaria de la autopista 407 ETR, en Ontario, Canadá, con una participación del 43,23%.
