Con esta transacción, su titularidad en la autopista canadiense alcanza el 48,29%
Ferrovial, compañía de referencia mundial en infraestructuras, anuncia que el 6 de junio de 2025 ha completado la adquisición previamente anunciada de 25.580.287 acciones ordinarias de 407 International Inc. («407 ETR«), que representan aproximadamente el 3,3% de las acciones de 407 ETR, a filiales de AtkinsRéalis Group Inc. («AtkinsRéalis«), y ha ejercido su opción de compra para adquirir 13.672.501 acciones ordinarias adicionales de 407 ETR, que representan el 1,76% de las acciones ordinarias de 407 ETR, una vez recibidas todas las aprobaciones necesarias. El cierre de la opción de compra se producirá el 11 de junio de 2025. Ambas transacciones (las «Transacciones«) se han hecho o se harán efectivas mediante la adquisición de entidades controladas por AtkinsRéalis que poseen las acciones de 407 ETR (las «Acciones Adquiridas«).
Ferrovial invertirá 1.990 millones de dólares canadienses en adquirir la participación del 5,06% de AtkinsRéalis (1.353 millones de dólares canadienses por el 3,30% más 637 millones de dólares canadienses por el 1,76%, este último se ha ajustado de acuerdo con una fórmula acordada para el ejercicio de la opción de compra y venta), aumentando su titularidad en la autopista canadiense del 43,23% al 48,29%. Hoy también se han anunciado acuerdos paralelos, en los que AtkinsRéalis ha completado la venta de su participación restante del 1,7% en 407 ETR a Canada Pension Plan Investment Board (CPP Investments), y Public Sector Pension Investment Board (PSP Investments) ha completado la adquisición de una participación del 7,51% en 407 ETR a CPP Investments.
Con estas operaciones, la titularidad de 407 ETR queda de la siguiente manera: Ferrovial cuenta con un 48,29%, CPP Investments y otros inversores institucionales poseen un 44,20%, y PSP Investments ostenta un 7,51%.
La autopista 407 ETR es una autopista de peaje de acceso abierto y totalmente electrónica de 108 kilómetros ubicada en el área metropolitana de Toronto en Ontario, Canadá. Juega un papel importante en aliviar la congestión en las carreteras del área metropolitana de Toronto. Cada semana, más de tres millones de personas viajan por la 407 ETR.
Como accionista desde 1999, Ferrovial ha demostrado su compromiso de permanencia con la 407 ETR, que sirve a los ciudadanos del área metropolitana de Toronto mejorando la movilidad y fomentando el crecimiento en la región. La compañía mantiene una larga relación y un historial de colaboración exitosa con sus socios en este activo de gran calidad.
* Traducción al español a efectos meramente informativos. En caso de discrepancias entre la versión española y la inglesa, prevalecerá la versión inglesa.
Declaraciones prospectivas
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Cuestiones de la Ley del Mercado de Valores canadiense
Esta información adicional se facilita de conformidad con el Instrumento Nacional 62-103 – Sistema de Alerta Temprana y Cuestiones Relacionadas con Ofertas Públicas de Adquisición, que también exige que Ferrovial y sus filiales directas e indirectas Cintra Global SE, 407 Toronto Highway B.V., Cintra 4352238 Investments Inc. y 1535145 B.C. Ltd. (conjuntamente, el «Adquirente») cada una de las cuales adquirió o adquirirá la titularidad efectiva de las Acciones Adquiridas en virtud de las Transacciones, presenten un informe de alerta temprana a las autoridades reguladoras de valores de cada jurisdicción de Canadá en la que 407 ETR es un emisor declarante, conteniendo información con respecto a las cuestiones anteriores.
Las Acciones Adquiridas fueron adquiridas por el Adquirente con fines de inversión. El Adquirente evaluará su inversión en 407 ETR periódicamente y podrá, en función de diversos factores, incluyendo, sin limitación, la situación empresarial y financiera de 407 ETR, las condiciones económicas e industriales generales y otros factores y condiciones que Ferrovial considere apropiados, aumentar, disminuir o cambiar su titularidad efectiva sobre las acciones ordinarias u otros valores de 407 ETR en el futuro a través de una o más operaciones privadas pero, aparte de la finalización de la opción de compra, no tiene planes actuales para hacerlo.
El Adquirente se basa en la exención de acuerdo privado de los requisitos formales de oferta pública de adquisición según lo establecido en la Sección 4.2 del Instrumento Nacional 62-104 – Ofertas públicas de adquisición y ofertas de emisor – para completar las Transacciones. Las Acciones Adquiridas se adquirieron a menos de cinco personas en total y existe una base razonable para determinar que el valor de la contraprestación pagada por las Acciones Adquiridas no es superior al 115% del valor de las Acciones Adquiridas.
Para más información y para obtener una copia del informe de alerta temprana que se presentará de conformidad con la legislación canadiense de mercado de valores aplicable, consulte el perfil de 407 ETR en SEDAR+ en www.sedarplus.ca, o póngase en contacto con una de las personas indicadas a continuación.
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