BAA ha completado con éxito la colocación de una emisión de bonos por valor de £750m con vencimiento en mayo de 2041 y un tipo de interés fijo del 5,875% anual.
La compañía recibió peticiones por valor de casi £1.500m (tres veces el tamaño inicial de la emisión, que era de £500m) y pudo fijar el precio en la parte baja de la banda orientativa inicial, es decir a 175 puntos básicos por encima de la deuda pública británica.
Fred Maroudas, Jefe de Tesorería de BAA: «La capacidad de BAA para emitir deuda a un plazo tan largo evidencia la confianza de los inversores en la compañía. Las instituciones que participaron son, una vez más, de la máxima solvencia y el diferencial de crédito es casi un punto porcentual menos de lo que se consiguió en la última emisión comparable, que fue en noviembre de 2009; ello muestra cómo ha mejorado la percepción del mercado de bonos hacia BAA en los últimos 18 meses.
» BAA prevé utilizar los fondos procedentes de esta colocación para amortizar deuda bancaria a corto plazo, lo que alarga significativamente el perfil de vencimientos de la deuda de la compañía y fortalece su capacidad de inversión en el gran programa de transformación de Heathrow.
