407 International emite bonos senior por valor de 250 millones de dólares canadienses

Notas de prensa

407 International ha anunciado la decisión de emitir bonos senior (senior notes), Serie 08-A1, por un importe nominal de 250 millones de dólares, con vencimiento el 25 de enero de 2011. Esta emisión entra dentro del programa de bonos a medio plazo (medium-term notes), que tiene un importe total de 1.400 millones de dólares.La emisión se realizará a través de un sindicato encabezado por BMO Nesbitt Burns Inc y que incluye a RBC Dominion Securities, Scotia Capital, TD Securities, CIBC World Markets y Casgrain & Company Limited. Se prevé cerrar la distribución de los bonos senior de la Serie 08-A1 alrededor del 25 de enero de 2008.Los fondos obtenidos (unos 249,3 millones de dólares canadienses, después de deducir los costes de la emisión y la dotación al fondo de reserva de la serie 08-A1) se utilizarán principalmente para amortizar los bonos senior a tipo variable de la serie 06-A1, que vencen el 11 de febrero de 2008, por un importe nominal de 100 millones, y los bonos senior a tipo variable de la serie 07-A1, que vencen el 26 de mayo de 2008, por un importe nominal de 75 millones de dólares, además de los fines generales de la sociedad.407 International es accionista único, operador y gestor de la autopista 407 ETR, que se extiende a lo largo de 108 kilómetros en sentido este-oeste, justo al norte de la ciudad de Toronto. 407 International pertenece a un consorcio compuesto por Cintra, que cuenta con el 53% de la sociedad, Macquarie Infrastructure Group y SNC-Lavalin.

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