BAA coloca £750m en bonos para refinanciar su deuda

Notas de prensa

BAA ha completado con éxito la colocación de una emisión de bonos por valor de £750m con vencimiento en mayo de 2041 y un tipo de interés fijo del 5,875% anual.La compañía recibió peticiones por valor de casi £1.500m (tres veces el tamaño inicial de la emisión, que era de £500m) y pudo fijar el precio en la parte baja de la banda orientativa inicial, es decir a 175 puntos básicos por encima de la deuda pública británica.Fred Maroudas, Jefe de Tesorería de BAA: "La capacidad de BAA para emitir deuda a un plazo tan largo evidencia la confianza de los inversores en la compañía. Las instituciones que participaron son, una vez más, de la máxima solvencia y el diferencial de crédito es casi un punto porcentual menos de lo que se consiguió en la última emisión comparable, que fue en noviembre de 2009; ello muestra cómo ha mejorado la percepción del mercado de bonos hacia BAA en los últimos 18 meses." BAA prevé utilizar los fondos procedentes de esta colocación para amortizar deuda bancaria a corto plazo, lo que alarga significativamente el perfil de vencimientos de la deuda de la compañía y fortalece su capacidad de inversión en el gran programa de transformación de Heathrow.

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