BAA ha anunciado hoy que ha colocado con éxito bonos por valor de 500 millones de euros con vencimiento en 2016 y un cupón fijo anual del 4,125%.
La compañía ha tenido una sobresubscripción de más de 2.000 millones de euros por parte de más de 200 instituciones financieras y ha conseguido fijar el precio de la colocación dentro de su guía inicial, en 205 puntos básicos sobre los mid-swaps.
Fred Maroudas, Director de Tesorería de BAA, señaló: «Esta exitosa colocación de bonos denominados en euros, que se ha llevado a cabo tras la última colocación de bonos de Clase B y el reciente crédito bancario de 625 millones de libras de Clase B, demuestra la capacidad de BAA de atraer a un gran número de inversores para financiar los planes de inversión en Heathrow. Estamos particularmente satisfechos de la gran dispersión geográfica de la demanda, ya que dos tercios de las órdenes han procedido de fuera de Reino Unido. La fortaleza de la confianza de los inversores en nuestra situación financiera da a BAA una plataforma sólida desde la que construir mejores infraestructuras y mejorar el servicio que ofrecemos a los pasajeros».
BAA tiene previsto utilizar los fondos obtenidos en la colocación de los bonos para refinanciar parte de su actual deuda bancaria, alargando el perfil de los vencimientos.
