- La operación está sujeta a la realización de las notificaciones y obtención de las autorizaciones y registros que resulten pertinentes.
- Las autopistas chilenas, que recorren 907 kilómetros de norte a sur del país, tuvieron unos ingresos de 147,5 millones de euros durante los nueve primeros meses del año 2009.
- Esta operación se enmarca dentro de la política de rotación de activos de la Compañía. En los últimos meses, Ferrovial ha desinvertido en Cintra Aparcamientos así como el aeropuerto de Gatwick en Londres.
Cintra, filial de autopistas de Ferrovial, ha alcanzado hoy un acuerdo para vender el 60% de su participación en Cintra Chile a la empresa colombiana ISA. El importe de la transacción asciende a, aproximadamente, 209 millones de euros, pues la transacción se ha realizado por 7.150.000 de Unidades de Fomento, unidad de cuenta usada en Chile reajustable según la inflación.
Asimismo, ambas partes se conceden opciones de compra y de venta por el 40% restante del capital. La efectividad de la operación proyectada queda sujeta a la realización de las notificaciones y la obtención de las autorizaciones y registros que resulten pertinentes en España, Colombia, Chile y en las demás jurisdicciones en que están presentes las entidades participantes en la operación.
El resultado neto consolidado (después de impuestos), se estima, según cálculos preliminares, en aproximadamente 250 millones de euros incluyendo en el mismo tanto la venta del 60% de la participación de Cintra en dicha sociedad como el ejercicio de las opciones de compra-venta existentes.
Dicho resultado se reconocería en el periodo 2010 una vez obtenidas las autorizaciones y registros mencionados anteriormente.
Cintra Chile obtuvo unos ingresos durante los nueve primeros meses del año de 147,5 millones de euros y alcanzó un EBITDA de 102 millones de euros. La deuda bruta consolidada de Cintra Chile a septiembre de 2009 ascendía a 1.200 millones de euros.
Enrique Díaz-Rato, Consejero Delegado de Cintra, destacó el encaje estratégico de esta operación: «El acuerdo alcanzado entra dentro de nuestra estrategia de generar recursos financieros adicionales mediante la venta de aquellos activos más maduros dentro de nuestra cartera y utilizarlos en nuevos proyectos con un alto potencial de generación de valor».
Esta operación se inscribe dentro de la política de rotación de activos de Ferrovial. La Compañía ha vendido durante este año la división de aparcamientos de Cintra por 451 millones de euros y el aeropuerto londinense de Gatwick por 1.657 millones de euros.
Cintra gestiona más de 907 kilómetros de autopistas en Chile
Cintra Chile integra cinco tramos de autopista de la Ruta 5, que recorren 907 kilómetros desde Santiago de Chile a la ciudad de Río Bueno. Este eje de infraestructuras es clave en las conexiones norte sur del país, que vertebran la economía chilena. Las rutas del mercado concesional chileno, uno de los más consolidados del mundo, comprenden:
- Santiago Talca: 237 Kilómetros y un 100% de participación de Cintra.
- Talca Chillán: 193 Kilómetros y un 67,6% de participación de Cintra.
- Chillán-Collipulli: 161 Kilómetros y un 100% de participación de Cintra.
- Collipulli – Temuco: 144 Kilómetros y un 100% de participación de Cintra.
- Temuco – Río Bueno: 172 Kilómetros y un 75% de participación de Cintra.
Ferrovial entró en el mercado chileno en el año 1996 con la adjudicación de la autopista de peaje Talca-Chillán en la Ruta 5 del país. En 1998, inició la concesión de los tramos de Temuco y Río Bueno de la Ruta 5. Al año siguiente, la Compañía se adjudicó los tramos de Collipulli-Temuco y el de Santiago-Talca. En el año 2006, adquirió la concesión de la autopista Ruta del Bosque, concesionaria del tramo Chillán- Collipulli.
Dentro de las grandes operaciones de Cintra en 2009, destaca el cierre de la financiación de la autopista North Tarrant Express en Texas. Así mismo, Cintra ultima el cierre financiero de la texana IH-635.
Acerca de ISA
ISA es una compañía colombiana con presencia en Brasil, Perú, Bolivia, Chile, Panamá y Centroamérica, que a través de sus filiales y subsidiarias está presente en el diseño, construcción y operación de sistemas de infraestructura lineal, con una visión de crear obras que impulsen el desarrollo en el continente.
ISA transporta energía eléctrica, construye proyectos de infraestructura, transporta telecomunicaciones, opera y administra mercados de energía y desarrolla proyectos viales bajo la modalidad de concesión.
Los activos consolidados de ISA, a septiembre de 2009, superan los 7.900 millones de dólares y los ingresos están alrededor de 1.305 millones de dólares. En el sector de la electricidad, cuenta con diez empresas que lo consolidan como el mayor transportador internacional de energía de Latinoamérica, con más de 38.000 kilómetros de circuito de alta tensión. Y en telecomunicaciones, a través de su filial INTERNEXA, tiene una red 13.000 kilómetros, la más extensa de toda América del Sur, conectando a Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Chile.
Acerca de Ferrovial
Ferrovial es uno de los principales grupos de infraestructuras internacionales, con más de 100.000 empleados, presencia en 49 países y actividad en sectores diversos y complementarios como la construcción, la gestión y mantenimiento de aeropuertos y autopistas y los servicios urbanos. La compañía cuenta con dos de los mejores activos privados de transporte del mundo: el aeropuerto de Heathrow, en Londres, y la autopista 407-ETR, en Toronto, además de la Skyway, en Chicago, y Ausol, en España. Más del 60% de las ventas de Ferrovial son internacionales, fundamentalmente de países OCDE. La compañía, que cotiza en Madrid, forma parte de los prestigiosos índices de sostenibilidad de Dow Jones y del FTSE4Good.
