- Ha tenido una sobresuscripción de 7 veces, poniendo de relieve el fuerte atractivo de la compañía
- Refuerza la sólida posición financiera de Ferrovial, cuyo nivel de liquidez asciende a 7.541 millones de euros a cierre de septiembre
Ferrovial ha completado con éxito la emisión de bonos a ocho años por un importe de 500 millones de euros, operación que se ha cerrado a un precio de 90 puntos básicos sobre midswap, con un cupón del 0,54%. La transacción ha tenido una sobresuscripción de 7 veces, lo que pone de relieve el fuerte atractivo desde el punto de vista inversor de la compañía.
Con esta nueva emisión, Ferrovial refuerza su sólida posición financiera gracias a su nivel récord de liquidez de 7.541 millones de euros a cierre de septiembre, al tiempo que le permite beneficiarse de un entorno de tipos de interés bajos.
La compañía prevé destinar los fondos de la emisión a necesidades corporativas generales.
Esta operación es elegible para el programa de compra de bonos corporativos (CSPP, por sus siglas en inglés) del Banco Central Europeo, que incluye aquellos bonos denominados en euros con calificación de grado de inversión emitidos por empresas no pertenecientes al sector bancario y establecidas en la zona euro que cumplan sus requerimientos.
Esta es la segunda transacción de estas características que realiza la compañía en lo que va de año. En mayo completó una emisión de bonos de 650 millones de euros a 6 años, con un cupón anual del 1,382%, que en junio se amplió en 130 millones de euros.
La deuda de Ferrovial goza de una calificación crediticia de grado de inversión BBB con perspectiva estable de Ferrovial por parte de Standard & Poor’s, que recientemente ha ratificado su nota en un informe en el que ha destacado tanto la estrategia como la solidez financiera de la compañía. Por su parte, la agencia de calificación crediticia Fitch otorga una calificación BBB con perspectiva estable.
