Cintra Chile Ltda, filial de Ferrovial, concluye así el proceso de financiación de todos los proyectos de infraestructura vial y aeroportuaria (4 autopistas y un aeropuerto) que desarrolla en el país, con una inversión total de US$ 1.500 millones
Autopista del Maipo, empresa concesionaria encargada de la rehabilitación y explotación del tramo Santiago-Talca de la Ruta 5 Sur de Chile, anunció hoy la emisión y colocación de bonos en Estados Unidos, por US$ 421 millones, cifra que representa el mayor monto de colocación de bonos para la financiación de proyectos en Chile en 2001.
Según informó el gerente general de Autopista del Maipo, Enrique Méndez, estos títulos de deuda fueron colocados a una tasa de interés de 7,37 %, a 21 años plazo en pagos semestrales, con un spread de 185 puntos bases sobre los Bonos del Tesoro a 30 años de los Estados Unidos.
El agente colocador fue Morgan Stanley, una de las principales empresas de servicios financieros a nivel mundial, y el garante es MBIA, prestigiosa aseguradora estadounidense con más de 25 años de experiencia en el área. Los bonos de Autopista del Maipo, ofrecidos a un grupo selecto de empresas del ámbito financiero a partir del 23 de agosto pasado, fueron adquiridos por 16 inversores institucionales de primer nivel mundial.
Con esta emisión, Autopista del Maipo financiará parte de la construcción del mayor proyecto de infraestructura vial del país, que contempla la rehabilitación de la Ruta 5 Sur, entre Santiago y Talca, y la construcción de 80 kilómetros de nueva autopista (Acceso Sur a Santiago y by pass de Rancagua), para lo que demandará una inversión total superior a los US$ 700 millones.
Concluye la financiación de las concesiones chilenas: 4 autopistas y 1 aeropuerto
La colocación permite a Cintra Chile Ltda, filial del grupo constructor Ferrovial y adjudicataria de este proyecto, concluir el proceso de financiación para las obras de infraestructura vial y aeroportuaria que desarrolla en este país, un total de 4 autopistas de peaje (Talca-Chillán, Temuco-Río Bueno, Collipulli-Temuco y Santiago Talca) y el Aeropuerto de Antofagasta, que suman una inversión cercana a los US$ 1.500 millones.
El gerente general de Autopista del Maipo, Enrique Méndez, destacó los excelentes resultados de esta operación, teniendo en cuenta el alto monto de la emisión, el bajo spread con investment grade y el largo plazo de la deuda. «La positiva recepción que tuvieron estos bonos en los mercados internacionales ratifica la credibilidad de nuestro país, pese a los efectos adversos de la crisis argentina en la región, así como el alto estándar de calidad del proyecto que lleva a cabo Autopista del Maipo y la confiabilidad del prestigioso grupo que nos respalda, Cintra Chile Ltda.», comentó el ejecutivo.
