Ferrovial vende el 10% de la 407 ETR por 894 millones de dólares canadienses (640 millones de euros) al fondo de pensiones CPPIB

Notas de prensa

  • La operación generará para Ferrovial un resultado neto de 2.470 millones de euros con la nueva valoración de la participación que mantiene la compañía.
  • Ferrovial continuará siendo el mayor accionista de la concesionaria con una participación del 43,23%.
  • La 407 ETR, que circunvala la ciudad de Toronto (Canadá), registró un crecimiento del 12% en los ingresos y del 6% en el tráfico durante el primer semestre de 2010.

Cintra Infraestructuras, filial de Ferrovial, ha alcanzado un acuerdo con Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB) para la venta del 10% del capital de la concesionaria de la autopista 407 ETR en Toronto, Canadá, por 894,3 millones de dólares canadienses (unos 640 millones de euros).

Hasta la fecha, Cintra era titular de un 53,23% de la sociedad, mientras que Intoll Group posee el 30% y SNC-Lavalin, el 16,77% restantes. La operación se realizará mediante la transmisión de una filial canadiense que ostenta el 10% de la sociedad concesionaria.

La operación generará para Ferrovial un resultado neto consolidado de 2.470 millones de euros, correspondiente a la venta del 10%, así como a la valoración del 43,23% que se mantiene en la compañía.

La compraventa queda supeditada al eventual ejercicio por los accionistas actuales de su derecho de adquisición o venta preferente. El acuerdo está previsto que se cierre en un plazo aproximado de dos meses.

«Esta venta se enmarca en nuestra estrategia de rotación y puesta en valor de activos y responde al interés mostrado por diferentes inversores en uno de los mejores activos de infraestructuras en el mundo. Nuestro nuevo socio tiene una extensa experiencia en activos de largo plazo y cuenta con una sólida capacidad financiera. Nuestra intención es destinar los fondos resultantes de la operación a otros proyectos, así como a la amortización de deuda corporativa», señala Íñigo Meirás, Consejero Delegado de Ferrovial.

«La autopista 407 ETR es una infraestructura muy atractiva y se ajusta a la cartera de inversiones de largo plazo de CPPIB», afirma el Vicepresidente Senior de CPPIB, André Bourbonnais. «Esta autopista está bien localizada para beneficiarse del futuro crecimiento urbano de Toronto».

Las ventas de la autopista durante el primer semestre de 2010 alcanzaron en 214 millones de euros, lo que representa un incremento del 12% respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que el Resultado Bruto de Explotación (RBE) aumentó el 16,7% hasta los 175 millones de euros. Durante la primera mitad del ejercicio, el tráfico de la 407 ETR, medido por número de kilómetros recorridos, aumentó un 6% respecto al mismo periodo del año anterior.

A lo largo de los últimos meses la autopista se ha mostrado como uno de los activos más sólidos del mundo, llegando a alcanzar, el pasado 30 de junio, un nuevo máximo histórico de tráfico diario con 454.275 vehículos, superando, de esta forma, el récord anterior alcanzado el 5 de octubre de 2007.

108 kilómetros de longitud y 198 puntos de salida y acceso

La 407 ETR circunvala la ciudad de Toronto, en Canadá, con 108 kilómetros de longitud y 198 puntos de acceso y salida. Discurre en paralelo al primer anillo de circunvalación de la ciudad, la 401, una de las autopistas más congestionadas de Norteamérica.

Los primeros tramos de la autopista se abrieron al tráfico en el año 1997, aunque no fue hasta 1999 cuando el consorcio liderado por Ferrovial obtuvo la concesión por un periodo de 99 años de duración. Los usuarios de la autopista canadiense se benefician del sistema de pagos más avanzado del mundo, que les evita tener que detenerse en el peaje. Los arcos de entrada y salida detectan los vehículos con dispositivos transmisores o leen su matrícula, calculan la ruta realizada y gestionan la facturación.

El cliente recibe la factura en su domicilio de forma automática, gestionándose 1,5 millones de facturas mensualmente. En comparación con otras autopistas de la región, se estima que la huella de CO2 del usuario de la 407 es un 50% menor gracias, en primer lugar, a la reducción del consumo de combustible en tres litros y, en segundo, por el ahorro de 33 minutos en recorridos de 40 kilómetros. Además, cuenta con una ratio de colisiones un 50% menor que otras autopistas de Ontario.

Desinversiones y financiaciones en 2010

Ferrovial ha vendido durante 2010 el 60% de su participación en Cintra Chile, el 50% en la Autopista Trados 45 en España y sus participaciones en las compañías inglesas Tube Lines y APP. Además, anunció el pasado jueves la venta de la participación de BAA en el Aeropuerto de Nápoles a un fondo de inversión italiano.

Dentro de las operaciones de financiación de los últimos meses destacan el cierre financiero de 2.800 millones de dólares (2.260 millones de euros) de la autopista LBJ, así como la financiación de 2.000 millones de dólares (1.360 millones de euros) de la autopista North Tarrant Express, ambas en Texas (EEUU). Así mismo, este año tuvo lugar la inauguración de la autopista M3 en Irlanda.

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