- Ha recibido una gran acogida por parte de los inversores
- Permite avanzar en la reducción de costes de financiación
- Los fondos se destinarán a refinanciar completamente el bono emitido en 2010
Ferrovial, a través del consorcio LBJ Infrastructure Group liderado por su filial Cintra, ha cerrado la refinanciación de la autopista Lyndon B. Johnson (LBJ Expressway) ubicada en Texas con una emisión de bonos por importe nominal de 544,5 millones de dólares, emitidos con una prima que ha elevado la cifra recibida hasta un total de 622 millones de dólares (equivalentes a unos 557 millones de euros). En el marco de la transacción, el consorcio ha realizado una emisión de bonos exenta de impuestos (PAB) por un importe de 537,5 millones de dólares y otra de bonos gravables por valor de 7 millones de dólares.
La compañía destinará los fondos obtenidos con la operación a refinanciar completamente el bono exento de impuestos emitido en 2010. La transacción, que ha tenido una gran acogida por parte de los inversores, permite a Ferrovial avanzar en su estrategia de reducir los costes de financiación y maximizar la eficiencia de las estructuras financieras de sus activos.
La LBJ Express es una autopista de peaje dinámico con más de 2.200 millones de euros de inversión gestionada. Con una longitud de 21,4 kilómetros, está ubicada en la zona metropolitana de Dallas y su plazo de concesión se extiende hasta 2061. Esta autopista incrementa la capacidad de circulación de la antigua LBJ, una de las más saturadas de Estados Unidos, con seis nuevas vías de peaje en el segmento I-635, así como cuatro en el tramo I-35.
Ferrovial, a través de su filial Cintra, con una participación del 54,6%, lidera el consorcio que se adjudicó la construcción, mantenimiento y gestión del activo. Cintra es una de las compañías líder en la promoción privada de infraestructuras de transporte en todo el mundo, por número de proyectos y por volumen de inversión. Actualmente gestiona cerca de 1.474 kilómetros de autopistas, repartidos en 23 concesiones en Canadá, Estados Unidos, Europa, Australia y Colombia. Cintra tiene una participación del 43,23% en la concesionaria de la autopista 407 ETR, en Ontario, Canadá.
