Cintra fija el precio definitivo de su oferta en 8,24 euros por acción

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Es el más bajo de la banda indicativa y no vinculante, situado entre 8,24 y 8,80 euros por acción

Basado en este precio, el valor de mercado de la totalidad de las acciones de Cintra o la capitalización bursátil asignada a la compañía es de 3.699 millones de euros. Tras la ampliación de capital y antes del green shoe, la capitalización definitiva se eleva a 4.047 millones de euros

Está previsto que las acciones de la compañía empiecen a cotizar a partir en bolsa a partir de las 12,00 horas del 27 de octubre

El tamaño de la oferta (OPS y OPV) ha sido de es de 186.475.841 acciones (antes del green shoe), que representa un importe de OPV de 1.536,6 millones de euros.

Si se ejercita la opción green shoe, el número total de acciones se verá ampliado hasta las 205.123.425 acciones y representará un importe de OPV de 1.690,2 millones de euros

Tras la finalización de la oferta, el accionariado de Cintra estará integrado entre un 59,76% y un 62,03% por Ferrovial, en función del green shoe, y el resto cotizará en los mercados (free float)

Cintra gestiona en la actualidad 16 concesiones de autopistas de peaje en España, Portugal, Irlanda, Canadá y Chile y más de 200.000 plazas de aparcamiento. Recientemente, ha entrado en el mercado estadounidense con la adjudicación del contrato de concesión de una autopista en Chicago

Cintra, uno de los principales promotores privados de infraestructuras de transporte vial en el mundo, ha fijado el precio de su oferta pública en 8,24 euros por acción, una cifra que se sitúa en el mínimo incluido en la banda indicativa y no vinculante, situada entre 8,24 euros y 8,80 euros por acción.

El precio responde al objetivo que los accionistas de la compañía han tenido desde el principio -explica Juan Béjar, Consejero Delegado de Cintra-: salir al mercado a un precio atractivo y con descuento con respecto a las valoraciones consensuadas del mercado.

Basado en este precio, el valor de mercado de la totalidad de las acciones de Cintra o la capitalización bursátil asignada a la compañía, es de 3.699 millones de euros. Tras la ampliación de capital y antes del green shoe, la capitalización definitiva se eleva a 4.047 millones de euros.

El tamaño de la oferta (OPS y OPV) ha sido de es de 186.475.841 acciones (antes del green shoe) y representa un importe de OPV de 1.536,6 millones de euros. Si se ejercita la opción green shoe, el número total de acciones se verá ampliado hasta las 205.123.425 acciones y representará un importe de OPV de 1.690,2 millones de euros, lo que representa una de las mayores colocaciones en Europa en 2004.

Tras la finalización de la oferta, el accionariado de Cintra estará integrado entre un 59,76% y un 62,03% por Ferrovial, en función del green shoe, y el resto cotizará en los mercados (free float).

Está previsto que las acciones de la compañía comiencen a cotizar en bolsa a partir de las 12,00 horas del próximo 27 de octubre de 2004. Cintra ha solicitado la admisión a cotización de sus acciones en las Bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia y su inclusión en el Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo).

Cintra, uno de los principales promotores privados de infraestructuras de transporte en el mundo
Cintra desarrolla la actividad de licitación y gestión de autopistas de peaje, en España y el exterior, y es uno de los principales promotores privados de infraestructuras de transporte vial en el mundo, con más de 1.500 millones de euros comprometidos en el capital de las concesionarias.

En la actualidad, Cintra gestiona un total de 16 concesiones de autopistas de peaje con 1.600 km de longitud en España, Portugal, Irlanda, Chile y Canadá. En este último país, explota por un período de 99 años la Autopista 407 ETR de Toronto que, con una inversión total de 2.400 millones de euros, es la mayor privatización de la historia de Canadá y la mayor inversión en autopistas en el exterior liderada por un grupo español.

La pasada semana, Cintra resultó adjudicataria de la concesión de la autopista de peaje Chicago Skyway. La autopista, con una inversión total de 1.820 millones de dólares (1.470 millones de euros), supone la entrada de Cintra en Estados Unidos, un mercado estratégico en los planes de expansión de la compañía. La operación es plenamente coherente con los objetivos estratégicos de Cintra para la expansión de su negocio -explica Juan Béjar. Se trata de una inversión de importe significativo, en un país con una situación política y económica estable, en una concesión a largo plazo (99 años) y ostentando una participación de control en la sociedad concesionaria.

En el mercado de los aparcamientos, Cintra gestiona en la actualidad más de 200.000 plazas de aparcamiento en 124 ciudades de España, Andorra y Puerto Rico. Su presencia en el sector abarca todas las líneas de negocio: promoción y explotación de aparcamientos de rotación; servicios de regulación y gestión de estacionamientos en superficie (O.R.A.) y promoción y venta de inmuebles de aparcamientos para residentes, además de la prestación de una serie de servicios adicionales, como son el suministro y mantenimiento de equipos de control.

(Este documento no es una oferta de valores ni una solicitud para la compra de valores en los Estados Unidos. Las acciones de Cintra Concesiones de Infraestructuras de Transporte, S.A. (Cintra) no podrán ser ofrecidas ni vendidas en los Estados Unidos o para o por cuenta o en beneficio de personas en los Estados Unidos (tal y como dicho término se define en el Reglamento S de la US Securities Act 1933 en su redacción vigente, salvo que dichas acciones se encuentren registradas de acuerdo con la US Securities Act 1933 o estén exentas de registro. Las Acciones no han sido ni serán registradas de acuerdo con la US Securities Act 1933. Ni este documento ni ninguna copia de la misma se podrá llevar ni transmitir a los Estados Unidos, Canadá o Japón ni distribuirse, directa o indirectamente, en los Estados Unidos, Canadá o Japón o a un residente en cualquiera de estos países).

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