Cintra inicia su período de colocación en bolsa tras el registro del folleto de su oferta por la CNMV

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- La banda de precios indicativa y no vinculante, está entre los 8,24 euros y los 8,80 euros por acción

- Basado en esta banda de precios, el valor de mercado de la totalidad de las acciones de Cintra o la capitalización bursátil asignada a la compañía sería de 3.699 y 3.950 millones de euros, antes de la ampliación de capital, y de entre 4.047 y 4.322 millones de euros tras la oferta (y antes del green shoe)

-El tamaño de la oferta es de 186.475.841 acciones (antes del green shoe) y representa un 37,97% del capital social de Cintra (después de la ampliación y antes del green shoe). Si se ejercita la opción green shoe, el número total de acciones se verá ampliado hasta las 205.123.425 acciones y representará un 40,24% del capital social de Cintra después de la oferta (incluido green shoe)

-La oferta consta de cuatro tramos: institucional internacional (47,50%), institucional español (15%), minorista español (37,40%) y tramo para empleados (0,10%)

-Tras la finalización de la oferta, el accionariado de Cintra estará integrado entre un 59,76% y un 62,03% por Ferrovial, en función del green shoe, y el resto cotizará en los mercados (free float)

-El período de compra/suscripción irá del 11 al 22 de octubre y está previsto que las acciones empiecen a cotizar en bolsa el 27 de octubre

-El Consejo de Administración estará formado por ocho consejeros, tres de ellos independientes. Cintra contará con una Comisión de Operaciones Vinculadas, con mayoría de consejeros independientes, que supervisará las relaciones entre Ferrovial y la compañía concesionaria

-Cintra gestiona en la actualidad 16 concesiones de autopistas de peaje en España, Portugal, Irlanda, Canadá y Chile y más de 200.000 plazas de aparcamiento

Cintra, uno de los principales promotores privados de infraestructuras de transporte vial en el mundo, ha obtenido hoy de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el registro del folleto informativo relativo a la Oferta Pública de Venta (OPV) y la Oferta Pública de Suscripción (OPS) de sus acciones.

De esta forma, arranca el período de colocación de las acciones de la compañía durante el cual los inversores podrán formular peticiones de compra/suscripción de acciones, con el objetivo de que éstas comiencen a cotizar en bolsa el próximo 27 de octubre de 2004. Cintra ha solicitado la admisión a cotización de sus acciones en las Bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia y su inclusión en el Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo).

OPV y OPS
El tamaño de la Oferta Pública de Venta (OPV) es de 144.232.314 acciones, que representan un 28,29% del capital social de Cintra, después de la oferta y del green shoe.

La Oferta Pública de Suscripción (OPS) se realizará con renuncia de los actuales accionistas a su derecho de suscripción preferente, mediante la emisión de 42.243.527 nuevas acciones ordinarias, representativas del 8,29% del capital social de Cintra (después de la oferta e incluido el green shoe).

En el caso de ejercitarse la opción green shoe, el número total de acciones se verá ampliado en un total de 18.647.584 acciones adicionales, que representarán un 3,66% del capital social de Cintra después de la oferta.

































 Nº Acciones% sobre capital social de Cintra (sin green shoe)% sobre capital social de Cintra tras la oferta (con green shoe)
OPV 144.232.314 29,37 28,29
OPS 42.243.527 8,60 8,29
Green Shoe 18.647.584 - 3,66
 Total 205.123.425 37,97 40,24

Tras la finalización de la oferta (incluyendo el green shoe), el accionariado de Cintra estará integrado por Ferrovial, que ostentará el entre el 59,76% de la sociedad, y el resto, un 40,24%, cotizará en los mercados de valores (free float).

Banda de precios

Con el objetivo de que los inversores dispongan de una referencia para la formulación de peticiones de compra/suscripción, se ha establecido una banda de precios indicativa y no vinculante para las acciones de Cintra objeto de la oferta de 8,24 euros y 8,8 euros por acción.

La citada banda de precios implica asignar a Cintra una capitalización bursátil o valor de mercado de la totalidad de sus acciones de entre 3.699 y 3.950 millones de euros, aproximadamente, antes de la ampliación de capital objeto de la Oferta Pública de Suscripción y de entre 4.047 y 4.322 millones de euros, aproximadamente, tras la misma (y antes del green shoe).

Tramos de la oferta

La oferta consta de cuatro tramos:

- Un tramo minorista, que se dirigirá a inversores minoristas residentes en España, y que representará un 37,4% del total

- Un tramo de empleados, dirigido a empleados residentes en España de Grupo Ferrovial y de las sociedades integradas en su grupo empresarial, incluidas Cintra y sus filiales, que representará un 0,10% del total

- Un tramo institucional español: el 15% del total

- Un tramo institucional internacional: el 47,5% del total.

Calendario indicativo

El período de formulación de mandatos se iniciará el 11 de octubre y concluirá el 19 de octubre de 2004.

Los mandatos serán revocables desde su formulación hasta el día 22 de octubre de 2004. Entre el 20 y el 22 de octubre de 2004, se podrán formular solicitudes irrevocables de compra/suscripción.

Tras la finalización de la oferta, el accionariado de Cintra estará integrado entre un 59,76% y un 62,03% por Ferrovial, en función del green shoe, y el resto cotizará en los mercados (free float).

El precio máximo de compra/suscripción del Tramo Minorista de la Oferta quedará fijado el día 19 de octubre de 2004, en tanto que el Precio Institucional de la Oferta será fijado el 25 de octubre de 2004. En el Tramo Minorista podrán formularse Mandatos y Solicitudes de Compra/Suscripción entre 1.500 euros y 60.000 euros.

Está previsto que las acciones comiencen a cotizar en bolsa el 27 de octubre de 2004.

Consejo de Administración y Comisiones
La última Junta de Accionistas Extraordinaria de Cintra acordó fijar en ocho el número de miembros del Consejo que en el momento de admisión a negociación oficial de las acciones de la sociedad será el siguiente:

 





















































ConsejeroCargoNaturaleza
 Rafael del Pino y Calvo-Sotelo Presidente Dominical
 Joaquín Ayuso García Vicepresidente Dominical
 Juan Béjar Ochoa Consejero Delegado Dominical
 José Mª Pérez Tremps Vocal Dominical
 Nicolás Villén Jiménez Vocal Dominical
 José Fernando Sánchez-Junco Mans Vocal Independiente
 Fernando Abril-Martorell Hernández Vocal Independiente
 Jaime Bergel Sainz de Baranda Vocal Independiente
 Lucas Osorio Secretario no consejero 

De conformidad con el Reglamento del Consejo de Administración existirá con efectos desde la admisión a cotización una Comisión de Auditoría y Control, constituida por consejeros externos, y otra Comisión de Operaciones vinculadas, compuesta en su mayoría por consejeros independientes. Esta última supervisará con carácter general las operaciones vinculadas de la sociedad y, en particular, el cumplimiento de las reglas establecidas de relación con las operaciones vinculadas realizadas entre Ferrovial y Cintra.

Reorganización previa a la oferta

Con anterioridad a la oferta y condicionadas a la culminación de la misma, se prevén realizar ciertas operaciones de reorganización de participaciones en virtud de las cuales:

- Cintra transferirá a Macquarie Infraestructure Group (MIG) un 13,87% del capital de la sociedad concesionaria de la Autopista 407 ETR de Toronto (Canadá);

- Ferrovial (Infraestructuras) cederá a Cintra el 99,92% del capital social de Cintra Aparcamientos y el 50% de la sociedad concesionaria de la Autopista Ocaña-La Roda;

- MIG, por su parte, entregará a Ferrovial (Infraestructuras) un 7,87% del capital de Cintra y a Cintra un 4,12% de su capital social, que se incluirá en la OPV.

Política de dividendo

El principal objetivo de la compañía es la creación de valor a través de la inversión en nuevos proyectos.

La política de remuneración al accionista de Cintra en el futuro consistirá previsiblemente en el pago de un dividendo anual, estimándose una rentabilidad por dividendo (el valor del dividendo anual sobre la cotización de la acción) de entre el 1% y el 2%. El Consejo de Administración decidirá la propuesta de reparto de dividendos para la Junta General de Accionistas en función de las oportunidades de inversión.

Cintra puja en estos momentos por un total de 12 proyectos de autopista en Europa y Estados Unidos, con una inversión total estimada superior a los 8.000 millones de euros.

Cintra, uno de los principales promotores privados de infraestructuras de transporte en el mundo
Cintra desarrolla la actividad de licitación y gestión de autopistas de peaje, en España y el exterior, y es uno de los principales promotores privados de infraestructuras de transporte vial en el mundo, con más de 1.500 millones de euros comprometidos en el capital de las concesionarias.

En la actualidad, Cintra gestiona un total de 16 concesiones de autopistas de peaje con 1.600 km de longitud en España, Portugal, Irlanda, Chile y Canadá. En este último país, explota por un período de 99 años la Autopista 407 ETR de Toronto que, con una inversión total de 2.400 millones de euros, es la mayor privatización de la historia de Canadá y la mayor inversión en autopistas en el exterior liderada por un grupo español.

Por su parte, Cintra Aparcamientos gestiona en la actualidad más de 200.000 plazas de aparcamiento en 124 ciudades de España, Andorra y Puerto Rico. Su presencia en el sector abarca todas las líneas de negocio: promoción y explotación de aparcamientos de rotación; servicios de regulación y gestión de estacionamientos en superficie (O.R.A.) y promoción y venta de inmuebles de aparcamientos para residentes, además de la prestación de una serie de servicios adicionales, como son el suministro y mantenimiento de equipos de control.

(Este documento no es una oferta de valores ni una solicitud para la compra de valores en los Estados Unidos. Las acciones de Cintra Concesiones de Infraestructuras de Transporte, S.A. (Cintra) no podrán ser ofrecidas ni vendidas en los Estados Unidos o para o por cuenta o en beneficio de personas en los Estados Unidos (tal y como dicho término se define en el Reglamento S de la US Securities Act 1933 en su redacción vigente, salvo que dichas acciones se encuentren registradas de acuerdo con la US Securities Act 1933 o estén exentas de registro. Las Acciones no han sido ni serán registradas de acuerdo con la US Securities Act 1933. Ni este documento ni ninguna copia de la misma se podrá llevar ni transmitir a los Estados Unidos, Canadá o Japón ni distribuirse, directa o indirectamente, en los Estados Unidos, Canadá o Japón o a un residente en cualquiera de estos países).

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