Cintra presenta la comunicación previa de la oferta pública de acciones y acuerda solicitar su admisión a negociación en bolsa

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Con carácter previo a la oferta, y condicionadas a su culminación, se realizarán varias operaciones de reorganización: la transferencia a MIG de un 13,87% de la concesionaria de la Autopista 407 ETR y la posible incorporación a Cintra del negocio de aparcamientos y del 50% de la Autopista Ocaña-La Roda (Madrid), ambos propiedad de Ferrovial. MIG, por su parte, entregará acciones representativas del 11,99% del capital de Cintra.

 

· La Oferta Pública de Venta (OPV) de acciones incluirá la totalidad de la participación de Macquarie Infrastructure Group (MIG) en la sociedad, así como las acciones propias que Cintra mantenga tras las operaciones de reorganización

· La operación incluye una Oferta Pública de Suscripción (OPS) a la que no acudirán los actuales accionistas de la compañía

· Se prevé que el volumen global de la oferta pública representará aproximadamente entre un 35% y un 40% del capital social de Cintra, tras las ampliaciones de capital derivadas de la OPS y el ejercicio de la opción green shoe

· Ferrovial no tiene intención, en principio, de ofrecer acciones en la oferta y mantendrá una  participación mayoritaria en el capital de Cintra

· La oferta prevé cuatro posibles tramos: minorista, institucional español, institucional internacional y tramo para empleados

· Cintra gestiona 16 autopistas de peaje en España, Portugal, Irlanda, Canadá y Chile y el área de aparcamientos (que se aportará a Cintra) cerca de 200.000 plazas

Cintra ha presentado hoy a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), junto con Macquarie Infrastructure Group -accionista directo de Cintra-, la comunicación previa relativa a una oferta pública de acciones de la sociedad. La oferta comprenderá una Oferta Pública de Venta (OPV) y una Oferta Pública de Suscripción (OPS).

La Junta General de Accionistas y el Consejo de Administración de Cintra acordaron también solicitar la admisión a negociación oficial, así como su inclusión en el Sistema de Interconexión Bursátil Español (Mercado Continuo), de la totalidad de las acciones representativas del capital social de la compañía.

Cintra prevé que sus acciones coticen en las Bolsas de Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao antes de finalizar el ejercicio, aunque la operación se encuentra sujeta a las condiciones favorables del mercado y a la autorización de la CNMV.

OPV y OPS
Hasta el momento no se ha decidido la estructura final de la oferta y el volumen de acciones ofrecidas, pero se prevé que la operación esté integrada por:

· una Oferta Pública de Venta  (OPV) de acciones en la que MIG ofrecerá la totalidad de sus acciones en Cintra (un 28,01% tras la reorganización societaria indicada) y Cintra, por su parte, ofrecerá las acciones propias que mantenga;

· una ampliación de capital, con renuncia de los actuales accionistas a su derecho de suscripción preferente, mediante la emisión de nuevas acciones ordinarias destinadas a ser ofrecidas a través de una Oferta Pública de Suscripción (OPS) de acciones;

· la oferta inicial podría verse ampliada, a través de una nueva ampliación de capital, en el caso de ejercitarse la opción de suscripción de acciones (green shoe) que Cintra, siguiendo las prácticas habituales de este tipo de operaciones, tiene previsto otorgar a las Entidades Coordinadoras Globales de la oferta, sobre un número de acciones de nueva emisión, que representaría un máximo del 10% del volumen inicial de la oferta.

Se prevé que el volumen global de la oferta pública, incluyendo las nuevas acciones objeto de la opción green shoe, representará aproximadamente entre un 35% y un 40% del capital social de Cintra, tras las ampliaciones de capital derivadas de la Oferta Pública de Suscripción y el ejercicio de la opción green shoe.

Tal y como anunció, Ferrovial ha manifestado su intención de no ofrecer, en principio, acciones en la oferta y mantendrá, en todo caso, una participación mayoritaria en el capital de Cintra.

Destinatarios de la oferta
En la actualidad, están pendientes de definición los destinatarios de la oferta. Aún así, se prevé que la OPV y la OPS comprenderán:

· una oferta española, dirigida al territorio español, que se realizará en régimen de oferta pública y que comprenderá un tramo minorista y otro institucional; así como, en su caso, un tramo para empleados;

· una oferta internacional, dirigida exclusivamente a inversores institucionales no residentes en España.

Operaciones de reorganización previas a la oferta
Está previsto que, con anterioridad a la oferta y condicionadas a la culminación de las mismas, se realicen ciertas operaciones de reorganización de participaciones, en virtud de las cuales:

· Cintra transferirá a MIG un 13,87% del capital de la concesionaria de la Autopista 407 ETR de Toronto (Canadá);

· Ferrovial (Infraestructuras) podría ceder a Cintra el 99,92% del capital social de Cintra Aparcamientos y el 50% de la sociedad concesionaria de la Autopista Ocaña-La Roda;

· MIG, por su parte, entregará a Cintra y, en su caso, a Ferrovial (Infraestructuras) un 11,99% del capital de Cintra.

Cintra: uno de los principales promotores privados de infraestructuras de transporte en el mundo
Cintra desarrolla la actividad de licitación y gestión de autopistas de peaje, en España y el exterior, y es uno de los principales promotores privados de infraestructuras de transporte vial en el mundo, con más de 1.500 millones de euros comprometidos en el capital de las concesionarias.

En la actualidad, Cintra gestiona un total de 16 autopistas de peaje con 1.600 km de longitud en España, Portugal, Irlanda, Chile y Canadá. En este último país, explota por un período de 99 años la Autopista 407 ETR de Toronto que, con una inversión global de 2.400 millones de euros, es la mayor privatización de la historia de Canadá y la mayor inversión en autopistas en el exterior liderada por un grupo español.

Por su parte, Cintra Aparcamientos gestiona cerca de 200.000 plazas en 124 ciudades de España, Andorra y Puerto Rico. Su presencia en el sector abarca todas las líneas de negocio: promoción y explotación de aparcamientos de rotación; servicios de regulación y gestión de estacionamientos en superficie (O.R.A.) y promoción y venta de inmuebles de aparcamientos para residentes, además de una serie de servicios adicionales, como son el suministro y mantenimiento de equipos de control.

(Este documento no es una oferta de valores ni una solicitud para la compra de valores en los Estados Unidos. Las acciones (las"Acciones") de Cintra Concesiones de Infraestructuras de Transporte, S.A. (Cintra) no podrán ser ofrecidas ni vendidas en los Estados Unidos o para o por cuenta o en beneficio de personas en los Estados Unidos (tal y como dicho término se define en el Reglamento S de la US Securities Act 1933 en su redacción vigente (la "US Securities Act 1933")), salvo que dichas Acciones se encuentren registradas de acuerdo con la US Securities Act 1933 o estén exentas de registro. Las Acciones no han sido ni serán registradas de acuerdo con la US Securities Act 1933. Cualquier oferta de las Acciones en los Estados Unidos se realizará a través de un folleto que contendrá información detallada sobre Cintra y su gestión, así como sus estados financieros.Ni este documento ni ninguna copia de la misma se podrá llevar ni transmitir a los Estados Unidos, Canadá o Japón ni distribuirse, directa o indirectamente, en los Estados Unidos, Canadá o Japón o a un residente en cualquiera de estos países).

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