Ferrovial encarga a ocho bancos la organización de una financiación sindicada por valor de 600 millones de euros

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Para refinanciar a largo plazo el crédito puente concedido para la adquisición de Cespa

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Banesto, Caja Madrid, Citigroup, HSBC, Santander Central Hispano, SG Corporate and Investment Banking y The Royal Bank of Scotland

Ferrovial ha mandatado a las entidades Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Banesto, Caja Madrid, Citigroup, HSBC, Santander Central Hispano, SG Corporate and Investment Banking y The Royal Bank of Scotland la organización de una financiación sindicada por un importe total de 600 millones de euros.

La finalidad de esta operación es refinanciar a largo plazo el crédito puente concedido para la  financiación de la adquisición de Cespa.

El lanzamiento al mercado de esta operación, que se realizará entre un grupo restringido de entidades financieras, está previsto en la última semana del mes de mayo.

La operación está dividida en dos tramos: uno de 400 millones de euros de préstamo a 5 años y otro, por importe de 200 millones de euros, de Línea de Crédito Revolving a un año. En ambos casos el diferencial está referenciado al endeudamiento financiero medido en términos de Deuda Financiera Neta sobre EBITDA.

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