La Junta de Accionistas de Cintra ratifica la fusión con Ferrovial, que concluirá a principios de diciembre

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  • La Junta de Ferrovial dio luz verde a la operación el pasado martes. Previsiblemente, estará completada a principios de diciembre. 

  • La nueva Ferrovial pondrá énfasis en los proyectos de infraestructuras de transporte que se inician desde cero. Por eso, la fusión facilita la coordinación entre su construcción y su promoción y gestión.

  • Rafael del Pino, presidente de Cintra: La nueva empresa contará con un mayor tamaño, balance y solidez y sus acciones dispondrán de una mayor liquidez y estabilidad. 

  • Enrique Díaz-Rato, Consejero Delegado de Cintra: La fusión da respuesta a los retos que se plantean en el desarrollo futuro del sector de infraestructuras

Madrid, 22 de octubre de 2009. La fusión de Ferrovial y Cintra ha superado uno de los últimos trámites. La Junta Extraordinaria de Accionistas de Cintra ha aprobado hoy su fusión con Ferrovial. Los accionistas de la empresa matriz dieron la conformidad a la operación el pasado martes y se espera que, una vez cumplidos todos los trámites legales, esté cerrada previsiblemente a principios de diciembre.

La integración configurará una empresa líder mundial en gestión de infraestructuras y servicios. La nueva Ferrovial tendrá presencia en 49 países, una plantilla de 107.000 personas y unos activos de 48.200 millones de euros a cierre de 2008. Rafael del Pino, presidente de Cintra, destacó en su intervención ante la Junta los beneficios que la integración tendrá para los accionistas de la gestora de autopistas: La nueva empresa contará con un mayor tamaño, balance y solidez y sus acciones dispondrán de una mayor liquidez y estabilidad.

Los beneficios de la fusión para los inversores se han percibido desde que fue anunciada a finales de julio, ya que las acciones de Cintra se han revalorizado más del 50% desde esa fecha.

La operación se articula a través de una fusión inversa en la que Cintra amplía capital para absorber Ferrovial. Una vez completada, la sociedad resultante pasará a denominarse Ferrovial, S.A. Cintra filializará sus concesiones y mantendrá su marca, que goza de un gran prestigio en el sector, y sus medios materiales y capital humano. Enrique Díaz-Rato, Consejero Delegado de Cintra, explicó a la Junta: La integración de ambas compañías constituye la mejor manera de adaptarnos a los cambios producidos en el entorno competitivo y así dar respuesta a los retos que se plantean en el desarrollo futuro del sector de infraestructuras, dando lugar a un nuevo grupo cuyo valor será mayor que la suma de las partes.

La fusión aportará ventajas para ambas empresas en diversos ámbitos. Desde el punto de vista operativo, facilitará una mejor coordinación entre las actividades de promoción y gestión de infraestructuras, que realiza Cintra, y la de construcción, que desarrolla Ferrovial Agroman.

Además, la fusión tendrá ventajas desde el punto de vista financiero, ya que se optimizarán los flujos económicos generados dentro del grupo. Actualmente, la circulación de estos flujos tropieza con la barrera derivada de la diversidad accionarial entre Cintra y el resto de las empresas de Ferrovial.

La integración también es beneficiosa a la hora de acceder a los mercados de capitales para obtener fondos ajenos, pues se hará desde una plataforma empresarial de mayor peso. La integración permitirá a los accionistas de Cintra estar presente en una empresa más grandes, más sólida y mejor diversificada. El capital flotante (free float) de la nueva compañía crece hasta el 55,4%, lo que significa una mayor liquidez y una menor volatilidad del valor.

El tipo de canje de la fusión es de cuatro acciones de Cintra por cada una de Ferrovial. El canje, en el caso de Cintra, ha contado con la fairness opinion de Merrill Lynch, que ha concluido que la ecuación es equitativa. El método de cálculo empleado también ha sido avalado por un experto independiente nombrado por el Registro Mercantil.

La Junta de Accionistas ha nombrado hoy a los 13 miembros que compondrán el Consejo de Administración de la nueva compañía. A los 11 consejeros actuales de Ferrovial, se unen José Fernando Sánchez-Junco, actual consejero independiente de Cintra, e Íñigo Meirás Amusco. Íñigo Meirás fue nombrado el pasado martes Consejero Delegado de Grupo Ferrovial.

Por último, Cintra ha presentado hoy en la Junta de Accionistas su nueva imagen corporativa. El logotipo de la gestora de autopistas cambia para adaptarse a la estructura de marcas de Ferrovial. El nuevo logo mantiene sus raíces, el icono de la autopista, pero se actualiza con el tipo de letra y el característico color amarillo de Ferrovial. La agencia SUMMA, una de las consultoras de marca líderes, ha llevado a cabo el desarrollo de la nueva identidad corporativa en colaboración con el Departamento de Comunicación de Ferrovial.

CINTRA

Cintra es uno de los principales promotores privados de infraestructuras de transporte en el mundo. Opera 23 concesiones con 2.841 kilómetros. Además, durante 2009 se ha adjudicado tres nuevas autopistas, dos en Texas y una en Polonia, que están pendientes del cierre de la financiación y de la firma del contrato de concesión. De las 26 autopistas, siete están España, Irlanda (2), Grecia (2), Portugal (3), Chile (5), Canadá (1) y Estados Unidos (5) y Polonia (1).

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